世界経済の減速と経済情勢の相違を背景に、銀行業界は新たな課題に直面しています。預金コストの上昇、政策金利の低下、融資可能性のある程度の制限により、銀行が長期にわたり高い純金利マージンを生み出すために依存してきた事業能力が弱まっており、銀行は今後、金利収入以外の事業を優先することになる. 純利息収入の不足を補うための成長。

暗号資産に代表されるテクノロジー主導の革新的なビジネスは、世界の銀行業界にとって重要な関心領域になりつつあります。暗号化資産は従来の金融資産と比較して多くの点で若干の欠陥がありますが、機関顧客からの需要の急増と暗号化規制環境の改善により、暗号化市場は加速しており、銀行業界に新たなビジネスの成長ポイントを提供すると期待されています。 。 Ouke Cloud Chain Research Institute の不完全な統計によると、2023 年 10 月の時点で、世界中の 70 以上の銀行が暗号化ビジネスの検討に参加しています。特に過去 2 年間で、ますます多くの大手銀行機関がより積極的かつ徹底的な方法で仮想通貨市場に参加し始めており、仮想通貨の世界と従来の金融の世界との間の重要なつながりとなっています。

今日の世界の銀行業界の暗号通貨の状況はどうなっているのでしょうか?銀行はどのようなルートで仮想通貨市場に参入できるでしょうか?暗号資産がもたらす可能性のあるリスクと課題にどう対処するか? Ouke Cloud Chain Research Institute は、70 を超える銀行の暗号化レイアウトを解体して解明します。

TL;DR

1. 世界の銀行業界の暗号化情勢

暗号資産は世界の金融サービス業界の周縁から中心へと移りつつあります。暗号資産市場の規模は従来の資産クラスに比べてまだ小さいですが、暗号資産ビジネスを探索する時期は成熟しつつあるようです。主流機関が暗号資産と関連テクノロジーの導入を加速させる要因は数多くあります。これには、暗号資産に関連するより明確な規制、暗号資産を中心としたビジネスエコシステムの段階的な改善、継続的な増加などが含まれますが、これらに限定されません。機関投資家からの関心が高い。

機関投資家の関心の高まりは、銀行やその他の金融機関が暗号資産に真剣に取り組む直接の理由です。取引の利便性と透明性の利点により、個人投資家や機関投資家の間で暗号資産の導入率は増加し続けており、暗号資産のオープン性とオープン性を統合することで、既存の金融エコシステムにおける最も困難な問題のいくつかを解決することが期待されていると考えられています。金融システムの信頼のレベルと対象となる顧客ベースの規模は、前例のないレベルまで増加しました。日本の野村證券の暗号ベンチャーキャピタル部門であるレーザーデジタルが21カ国の300以上の機関投資家を対象に実施した調査によると、調査対象の投資家の96%が暗号資産の価値を認識しており、デジタル資産はAプランであると信じているという。債券、現金、株式、コモディティなどの従来の資産クラスに匹敵する分散投資を行います。

しかし、規制遵守やその他のリスク要因により、現段階では暗号資産市場に直接参加する銀行の数はまだ少数であり、特にシルバーゲート銀行とシグネチャーバンクの破産後、一部の暗号通貨に優しい銀行は、市場のボラティリティと規制強化の二重の圧力により、一時的に市場から離れる。

しかし、規制遵守やその他のリスク要因により、現段階では暗号資産市場に直接参加する銀行の数はまだ少数であり、特にシルバーゲート銀行とシグネチャーバンクの破産後、一部の暗号通貨に優しい銀行は、市場のボラティリティと規制強化の二重の圧力により、一時的に市場から離れる。

しかし、銀行業界の暗号化レイアウトは、入出金の重要なチャネルおよび各機関が使用する主要な通信事業者として、依然として常に注目を集めています。 Ouke Cloud Chain Research Institute の不完全な統計によると、2023 年 10 月の時点で、世界中で少なくとも 70 以上の銀行がさまざまな方法で暗号資産市場に参加し、探索しています。

このサンプルから判断すると、仮想通貨市場に参加および探索している銀行の 70% 以上がヨーロッパと北米に集中しています。で：

(1) MiCA規制の発効により、欧州地域の銀行は暗号資産分野におけるリーダーシップをさらに高めています。 MiCA 規制は、ヨーロッパの暗号化市場に対して一貫した規制システムを確立するため、より多くの銀行や金融機関が暗号化イノベーションに参加するのに役立ち、他の国や地域の暗号化企業を受け入れやすくなります。

(2) EU の仮想通貨法からの逸脱と仮想通貨リスクへの警戒により、仮想通貨企業は現在、仮想通貨にフレンドリーな銀行がいくつかあるにもかかわらず、英国で銀行サービスを受けることが困難になっており、依然として仮想通貨業界と協力している銀行は数少ない。より詳細な文書や情報を提供するため。

(3) 米国は依然として世界の暗号化の分野で重要な位置を占めていますが、銀行業界はもはや暗号化の分野をリードしていません。シルバーゲート銀行やシグネチャー銀行の破産を受け、連邦準備制度、連邦預金保険公社、米国通貨管理局は今年、銀行に対し暗号資産に近づかないように警告しており、メトロポリタン商業銀行やバンクプロフなどの銀行はいずれも暗号資産を利用しないことを選択している。規制リスクや市場リスクなどの要因を考慮した上で、暗号資産を放棄するか徐々に段階的に廃止し、暗号資産市場から撤退する。

(4) アジアや中東の銀行は暗号資産分野での競争が激化している。現段階では暗号通貨市場の銀行の絶対数は多くありませんが、これらの地域で暗号資産やブロックチェーン技術への関心が高まるにつれ、ますます多くの銀行が暗号通貨分野に注目し、参入しようとしています。

暗号資産の銀行流通に参加して探索する

2. 暗号通貨市場展開に向けた銀行業界の進路選択

70 以上の銀行のレイアウトを解体することで、銀行業界が暗号化市場に直接参加するには、現在 3 つの主な方法があります。

(1) 従来の銀行サービスを暗号通貨企業に提供する。

(2) お客様に暗号資産の取引、カストディ等のサービスを提供するため。

(3) 暗号資産関連のビジネスイノベーションに直接参加する。

(注: 投資や資本参加による暗号化市場レイアウトへの参加は考慮されていません。)

銀行業界が仮想通貨市場に直接参加する道筋

(1) 暗号化会社に銀行サービスを提供することは、現在、銀行業界で最も一般的かつ基本的な暗号化レイアウト方法です。 — 調査対象となった70以上の銀行のうち、87.32%が仮想通貨企業に銀行サービスを提供しており、そのうちのほぼ半数はヨーロッパにあります。 JPモルガン、シティバンク、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンなどの大手銀行に加えて、米国の他の中小規模銀行も仮想通貨企業に基本的な銀行サービスを提供することで仮想通貨市場に介入している。

(1) 暗号化会社に銀行サービスを提供することは、現在、銀行業界で最も一般的かつ基本的な暗号化レイアウト方法です。 — 調査対象となった70以上の銀行のうち、87.32%が仮想通貨企業に銀行サービスを提供しており、そのうちのほぼ半数はヨーロッパにあります。 JPモルガン、シティバンク、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンなどの大手銀行に加えて、米国の他の中小規模銀行も仮想通貨企業に基本的な銀行サービスを提供することで仮想通貨市場に介入している。

しかし世界的には、仮想通貨企業が従来の銀行サービスを求めることは依然として困難です。規制要因に加えて、銀行の場合、口座開設を希望する顧客は厳格なマネーロンダリング対策 (AML)、顧客把握 (KYC) およびテロ資金供与対策 (CTF) ポリシーを遵守し、完全な義務を遵守する必要があります。金融制裁に違反していないことを確認するための努力。暗号資産市場はコンプライアンスを加速させているものの、上記の側面がまだ不足しており、暗号資産自体のボラティリティやセキュリティリスクなどの客観的要因と相まって、銀行は通常、複雑で複雑な問題に対処するために多大な資金と人的資源を費やす必要があります。未開発の暗号資産、顧客管理システム。

仮想通貨企業に銀行サービスを提供する銀行の分布

(2) より多くの銀行が、暗号資産取引、カストディ、および暗号資産に直接関連するその他の金融サービスを提供することで暗号通貨市場に参入しています。この調査のサンプルのうち、53.52% の銀行が関連商品やサービスをすでに開始している、または開始しようとしています。 。

暗号資産の顧客にリーチしたい銀行にとって、カストディサービスの提供は、暗号資産市場での存在感を深める第一歩となるかもしれない。個人投資家は依然として暗号市場で無視できない勢力ですが、より多くの機関投資家が参入し、より安全で制御可能な方法で暗号資産を保管および使用しようとしています。従来の銀行は、他のさまざまな資産を保護する豊富な経験があるため、機関顧客のこれらのニーズを満たすのに有利な立場にあります。さらに重要なことは、カストディ サービスの提供は、銀行が機関顧客に暗号資産取引、清算と決済、交換、融資、投資管理などの他の金融商品やサービスを提供するための基盤であるということです。 Ouke Cloud Chain Research Institute の統計によると、暗号市場の探索に参加している全銀行の 40% 以上が暗号資産カストディ サービスを開始したか、開始する予定です。

暗号資産関連の金融サービスを提供する銀行の分布 銀行は、新しいモデルの探索と構築を目的とした社内ビジネスユニットを形成することで、暗号資産ビジネスの革新をリードすることができます。ビジネス革新は従来の銀行ビジネスに破壊的な影響を与え、そのコストも膨大です。

銀行と仮想通貨企業の関係は急速に加熱している。業界の統合が深化し続けるにつれて、銀行業界と暗号化テクノロジーおよび製品会社との協力が一般的になってきました。銀行の暗号化保管サービスのほぼ 70% は、銀行と、ネイティブ暗号化保管会社およびその他の金融テクノロジー会社との協力の結果です。独立した研究開発によるスクラッチ 暗号ホスティング サービスはほんのわずかです。テクノロジー企業と協力して暗号化ビジネスを拡大し、増加する顧客を獲得することは、将来的には標準になるかもしれません。

銀行が暗号資産のカストディサービスを提供する方法

銀行が暗号資産のカストディサービスを提供する方法

(3) マッキンゼーはかつて「銀行業界年次報告書」の中で、金融テクノロジー企業の脅威を回避するために、伝統的な金融機関は協力や内部開発チームを通じて革新的な要素を自社のビジネスに組み込むことを選択してきたと指摘した。暗号資産を核としたさまざまな革新的な業態は、銀行などの金融機関にとって「新種」ですが、現段階では暗号資産関連のイノベーションに直接取り組む銀行はまだ少ないです。仮想通貨市場に参加し、調査を行っている70以上の銀行の中でも、この割合は20％にも満たない。 JP モルガンやシティバンクなどの多くの大手銀行は、暗号資産に関連するイノベーションの徹底的な調査を行っており、決済用ステーブルコイン、トークン化された預金、機関投資家のトークン化された資産を通じて状況を変えようとしています。レベルの DeFi パイロット: 暗号通貨イノベーションに徹底的かつ深く取り組みます。

最も有名な銀行や金融機関の一部は現在、独自のデジタル資産取引プラットフォームやその他のブロックチェーン システムを確立したり、事業開発における独立性を維持するために、より独立した暗号化企業を支援および育成したりしています。ただし、現段階では、暗号化イノベーションに直接関与する銀行は、政府主導のパイロットプロジェクトや機関間での実験をより模索しており、実際にユーザーを巻き込んだユースケースはそれほど多くない。

JPMCのDeFi機関級外国為替取引図

目を現在に戻してください。英国の「バンカー」誌が発表した最新の世界銀行リストによると、世界銀行の上位20行のうち少なくとも9行がすでに仮想通貨市場に参加しているか、開発を計画しているという。

(注: 2023 年の世界銀行上位 20 行には中国の銀行が 10 行含まれています。これらを考慮に入れなければ、世界最大手の銀行はすでに暗号化ビジネスの探索と展開に参加しているとほぼ言えるでしょう。)

2023年だけでも、JPモルガン、シティバンク、クレディ・アグリコル、スペインのサンタンデールなどの大手銀行がブロックチェーンや暗号資産市場に登場するだろう。中でもJPモルガンは、ブロックチェーンと暗号化ビジネスで主導的な立場にあり、同社が運営するJPMコインシステムは、2023年6月までに3,000億米ドルを超える取引を処理しました。良好な結果を達成し、シンガポール金融管理局の「ガーディアンプログラム」に深く参加し、機関レベルのDeFiと資産トークン化のイノベーションとアプリケーションを探求しました。

2023年の全体状況をみると以下のような特徴があります。

1) 欧州の銀行が仮想通貨ビジネスへの参加と探索の主力となっている。

2) 弱気市場にあるにもかかわらず、銀行はブロックチェーンと暗号化市場を展開するためのより多様かつ徹底的な方法を模索しています。

3) 資産のトークン化、暗号通貨保管サービス、国境を越えた支払い、および現在暗号通貨市場で銀行によって使用されているその他のキーワード。

2023 年の仮想通貨ビジネスの探索と一部の銀行のレイアウト

3. データ統合を加速し、銀行は暗号化イノベーションを深化させる

世界的な導入が増加し、関連テクノロジーが成熟するにつれて、銀行業界は暗号資産イノベーションへの浸透を加速し、保管、仲介、取引清算、決済、支払い、融資などの分野における中核的な銀行商品とサービスのイノベーションを促進しています。暗号資産も銀行業に依存した主流化が進んでおり、資産規模や利用者普及率が飛躍的に拡大し、実体経済との双方向の発展が実現する可能性があります。

世界的な導入が増加し、関連テクノロジーが成熟するにつれて、銀行業界は暗号資産イノベーションへの浸透を加速し、保管、仲介、取引清算、決済、支払い、融資などの分野における中核的な銀行商品とサービスのイノベーションを促進しています。暗号資産も銀行業に依存した主流化が進んでおり、資産規模や利用者普及率が飛躍的に拡大し、実体経済との双方向の発展が実現する可能性があります。

各銀行は、それぞれの経営状況に基づいて、ブロックチェーンおよび暗号資産ビジネスに参加し、探索するための最適な道を徐々に見つけています。しかし、仮想通貨市場はまだ発展の初期段階にあり、多くの地域で規制の詳細に多くのギャップがあるため、銀行は新規事業を拡大する際に、明確な規制がないまま実験を主導しなければならないことがよくあります。これは、これらの銀行が必要なサービスを必要とすることも意味します。より多くの協力を費やし、規制されたコストでイノベーションを実現します。

EU MiCA規制の発効と、シンガポール、香港、その他の地域における暗号化規制の枠組みの段階的な改善により、世界的な暗号資産のコンプライアンスが加速しています。暗号資産ビジネスが銀行業界にもたらす可能性のあるリスクに対処するため、世界的な銀行コンプライアンス基準の設定者であるバーゼル銀行監督委員会は、2016年に「暗号資産リスクの慎重な取り扱い」の基準策定を完了しました。 2022 年 12 月、世界の銀行による暗号資産エクスポージャーの取り扱いのためのベンチマーク フレームワークを提供します。最近、委員会は銀行の暗号資産エクスポージャーの開示要件を提案し、銀行による暗号資産リスクエクスポージャーの取り扱いに関する以前の基準を補足するものとして、銀行に暗号資産保有額の開示を義務付けました。規制の枠組みの改善とビジネス標準の策定により、銀行業界は暗号化市場に注目し、探索する自信が生まれています。

同時に、多くの銀行は、より多くの政府や主流機関が暗号資産ビジネスを完全に開発または拡大するための合図としてデジタル資産を採用することを待っています。香港、シンガポールなどでの政府レベルのさまざまな取り組みや、デジタル資産の公開に対する強い関心を考慮すると、銀行が期待するシグナルは間もなく現実になると考えています。

その信号が来たとき、銀行業界が成長する暗号資産市場でより貴重なデジタル ビジネス チャンスを掴みたいのであれば、顧客に革新的で競争力のある製品とサービスを提供する必要があります。しかし、暗号資産市場が現在のペースで成長を続ければ、従来の銀行インフラはすぐに時代遅れになる可能性があります。銀行は、暗号資産のイノベーションに適応し、急速に変化する銀行業界でリスクに耐え、成長を達成するための基盤を築くことができる新世代の運用インフラストラクチャの構築に今すぐ着手する必要があります。これには、顧客資産をより安全に管理し、関連ビジネスを処理するために、従来の銀行オペレーティング システムのフレームワーク、プロセス、テクノロジーを更新およびアップグレードするだけでなく、ビジネス データの統合、セキュリティ監査、コンプライアンス報告などの問題を解決するための適切なテクノロジー ソリューションも必要です。

その中でも、オンチェーンのデータ統合は最も緊急であると同時に、最も見落とされている問題でもあります。ブロックチェーン ネットワークには、確認されたすべてのトランザクションの詳細な履歴が含まれていますが、ブロックチェーンのユースケースが拡大し続けるにつれて、オンチェーン データは暗号化および圧縮され、従来のシステムで使用および生成されるデータとは根本的に異なるため、標準化において大きな課題が生じています。そしてブロックチェーンデータの活用。

データ機能の向上は、世界の銀行業界にとって重要な関心領域となっています。正確なデータを保有し、すべてのビジネス リンクでタイムリーにデータにアクセスして共有できるようにすることが、銀行が顧客を獲得し利益を獲得するための鍵となります。競争上の優位性。銀行は何年にもわたってデータ機能を構築してきましたが、顧客をより完全に理解し、サービスを提供するためにデータの洞察を得るというプレッシャーは、かつてないほど大きくなっています。顧客、特に機関顧客はリアルタイム データへの関心が高まっており、リスクに対してますます敏感になっています。これらの変化により、銀行は従来のデータセットと代替データセットをより効果的に利用し、より多くのサードパーティと新たなパートナーシップを確立して、より優れたデータ製品とサービスを顧客に提供することが求められています。

暗号化ビジネスに取り組んでいる、または導入を計画している銀行にとって、ブロックチェーンのデータ機能の向上とオンチェーンデータとオフチェーンデータの統合は、暗号化ビジネスの成功率と最終的な上限を決定する重要な要素です。ブロックチェーンデータ機能の欠如は、暗号資産を監督および管理する規制当局の能力を弱めるだけでなく、暗号通貨顧客、特に機関顧客との十分な信頼を確立することもできなくなります。

暗号資産ビジネスの展望を定める際、銀行は、コアビジネス機能をサポートし、提供するためにパブリックブロックチェーンデータと内部ビジネスデータの統合に焦点を当て、より厳密かつ堅牢な方法で暗号資産取引データの収集と分析を強化する必要があります。ビジネス、コンプライアンス、リスク管理の全体的な目標を達成するために、顧客のオンチェーンおよびオフチェーンのトランザクションに対する統一されたビューと管理システムを確立します。

ブロックチェーン データ機能の不足を補うために、銀行は Ouke Cloud Chain や Chainaosis などのオンチェーン データ サービス プロバイダーとの協力関係を確立し、両当事者の技術的能力を統合することで暗号化ビジネスの効率とコンプライアンスを向上させています。バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは2022年にオンチェーン・データ製品との統合を完了し、リスク管理計画の一環としてオンチェーン・データ製品を使用する最初の世界的なシステム上重要な銀行となった。クロス・リバー銀行やバークレイズ銀行などの大手銀行やcrypto Friendly Bank は、サードパーティのオンチェーン データ サービス プロバイダーから関連製品とサービスも購入しています。

オンチェーンデータの統合が完了すると、銀行は暗号化ビジネスの拡大効率を迅速に向上させ、オンチェーンデータを通じて軌道の発展を判断し、経営上の意思決定をサポートすることができます。取得するデータ ソリューション 暗号資産のリスクを監視し、防御する機能。現在の銀行は通常、高度な AML、KYC、BSA コンプライアンス プログラムを導入していますが、仮想通貨エクスポージャーについては、リスク特定機能の俊敏性と包括性を高めるためにテクノロジーとプロセスの強化が必要です。データ統合に基づいて、従来のコンプライアンス技術とブロックチェーン分析技術サービスプロバイダーの技術的利点を組み合わせることで、銀行業界はより効果的な技術ソリューションを使用して暗号資産取引を監視および追跡し、暗号資産ビジネスのセキュリティとコンプライアンスを向上させ、投資家を保護し、利益を得ることができます。顧客の信頼。

4. 結論

生成 AI、組み込み金融、ブロックチェーン、暗号通貨などの複数のテクノロジーの急速な成長と統合により、世界の銀行業界の運営およびサービス モデルが大きく変化しています。その中でも、暗号化技術の普及によって銀行にもたらされる課題と機会は、最も直接的かつ明白です。世界的に明確に統一された規制枠組みの欠如により、特定のシナリオでは暗号資産の適用が妨げられる可能性がありますが、予測可能な規制の傾向とコンプライアンスプロセスにより、将来の暗号ビジネスと銀行業界の信頼性が大幅に向上します。この傾向は数年以内に加速し、暗号通貨ビジネスのイノベーションの速度と方向性に大きな影響を与えるでしょう。

外部環境が大きく変化しない限り、当社は次のように考えています。

(1) 欧州の銀行業界は暗号化分野での優位性を引き続き強化し、アジアと中東の銀行業界も政策と市場によって暗号化分野でより活発になるだろう。

(2) 銀行業界は暗号化ビジネスにおいて差別化された競争を徐々に形成し、短期的には暗号化取引とカストディサービスが最も競争力がありながらも最も魅力的なトラックとなり、長期的には資産トークン化市場の潜在力はさらに大きくなる。巨大な;

(3) 銀行はこの段階から開始して、資産のトークン化がビジネス モデルに及ぼす影響と、それが価値創造にもたらす新たな機会に関するシナリオ プランニングとパイロット調査を実施し、調査プロセス中にブロックチェーン データにさらに注意を払うことができます。ブロックチェーン データと従来のビジネス データを組み合わせて、短期的な対応計画と長期的な変革計画をより効果的に開発します。

付録: 世界 50 の銀行の暗号通貨レイアウト