作者: Bing Ventures
DeFiは近年最も人気のある暗号通貨応用分野であり、2020年のDefi夏以降急速に発展し、ますます注目と投資を集めています。 DeFiの開発が急成長して以来、市場ではAMM、融資、デリバティブ、合成資産などのさまざまなDeFiプロトコルの開発が行われてきました。それぞれのトラックには活発で代表的なプロジェクトがあります。
資産管理は従来の金融商品の主要なカテゴリーですが、その分散型の形態は DeFi 全体の開発ステップを踏襲していません。しかし、分散型資産管理は当初比較的完成度の高いモデルが開発されており、資産の種類が増加するにつれて、分散型資産管理は大きな成長の可能性を秘めています。
Bing Ventures の詳細な業界調査の今号では、分散型資産管理トラックに焦点を当て、このトラックの競争状況、開発の進化、将来のトレンドについて紹介します。
分散型資産管理とは何ですか?
分散型資産管理は、ブロックチェーン技術を使用して、不変、トラストレス、検閲不可能な方法で資産管理サービスを提供するスマートコントラクトです。この資産管理アプローチにより、投資家は信頼と管理を失うことなく、投資決定を外部の第三者に委任することができます。この分野の商品には、主にオンチェーンのアクティブ管理ファンド、オンチェーンのパッシブ管理インデックス、およびさまざまな仕組み商品が含まれます。
分散型資産管理プロトコルを使用したユーザーのポートレート
- 個人投資家: 個人投資家は市場の主要プレーヤーの 1 つです。彼らは一般の投資家、暗号通貨愛好家、または富裕層である可能性があります。彼らは、より良い投資収益とリスク管理を得るために、資産管理に資金を投資しようとしています。
- ファンドマネージャーと投資専門家: 従来型のファンドマネージャーや投資専門家の中には、分散型資産管理の機会を模索している人もいます。彼らは分散型プラットフォームの可能性に注目しており、ブロックチェーン技術と組み合わせることで、より効率的で透明性のある革新的な資産管理ソリューションを提供したいと考えています。
- 機関投資家: 機関投資家には、ファンド、投資会社、その他の機関が含まれます。彼らは通常、より大きな資本規模を持ち、長期的な利益とリスク分散を達成するために資金をさまざまな資産クラスに配分しようとします。
分散型資産管理では一般的にどのような問題を解決できますか?
分散型資産管理プロトコルは、従来の資産管理プロセスを大幅に改善することを目的としています。従来の資産管理は、その中央集権的かつ官僚的な性質により、コストが高く、運営上多くの摩擦を伴う業界です。
分散型資産管理は、ブロックチェーンとスマート コントラクト テクノロジーを利用して、次の側面に沿って改善されます。
- 初期費用の削減 - おそらく最も重要かつ当面の改善点です。従来の金融におけるファンドの設立に伴う高額な法定費用、登録費用、公証人費用は 10,000 ドルから 200,000 ドル以上に及ぶ場合があります。対照的に、イーサリアム上でオンチェーンファンドを立ち上げる費用は 100 ドル未満です。これから推定すると、高スループットの L1 チェーンではコストを数ドルに削減できます。
- 立ち上げ時間の短縮 – 従来の金融ではファンドを作成するプロセスに数か月かかる場合があります。分散型の代替手段を使用すると、このプロセスをわずか数分に短縮できます。
- 投資家に必要な最低投資額はありません。従来の金融のほとんどのファンドには最低投資額の要件があります。これらの最小投資要件は、最高で 10,000,000 ドル、最低で 10,000 ドルになります。分散型ファンドは投資家にとって最低投資額を完全に排除します。
- 非保管/トラストレスの可能性 – ブロックチェーンベースのファンドでは、ファンドマネージャーには投資家の資金を保管したり引き出したりする能力はなく、特定の投資を実行し、投資家の資金と取引を行うことしかできません。
- 透明性 – 従来の資産管理分野での資金調達は、現実の契約、外部監査人、非リアルタイムの報告に依存しているため、透明性が限られている可能性があります。ブロックチェーンテクノロジーは、常に更新される透明性のある台帳であり、ブロックチェーン上に構築されたファンドを完全に透明にすることができ、ポートフォリオへのすべての変更が発生するとリアルタイムで更新されます。
構成可能性 – 従来の金融は主に集中型のサイロに存在しますが、分散型金融は相互接続されたモジュール式の「通貨レゴ」のセットに進化しました。これにより、分散型資産管理を他の DeFi サービスに簡単に接続して、取引、レポート、レバレッジ、保険、為替などの機能を有効にすることができます。
一般的な分散型資産管理プロトコル
構成可能性 – 従来の金融は主に集中型のサイロに存在しますが、分散型金融は相互接続されたモジュール式の「通貨レゴ」のセットに進化しました。これにより、分散型資産管理を他の DeFi サービスに簡単に接続して、取引、レポート、レバレッジ、保険、為替などの機能を有効にすることができます。
一般的な分散型資産管理プロトコル
以下の表は、現在も運用されているブロックチェーンベースの資産管理プロトコルを示しています。 Bskt、TAAS などの廃止されたプロトコルは含まれません。
2022年5月時点の主要な分散型資産管理プロトコルのTVLとFDV
最初の @Enzyme を簡単に紹介します。
- 以前は Melon として知られていた Enzyme は、2017 年から構築されたオンチェーン資産管理プロトコルです。マネージャーはそれに基づいて独自の投資ポートフォリオを構築でき、投資家は投資する特定の投資マネージャーを選択できます。 Enzyme の最大の特徴は、イーサリアム全体をベースとしており、合成資産に比べて投資対象資産の範囲がはるかに広く、戦略的なゲームプレイの組み合わせが豊富であることです。
- そのビジョンはシンプルです。ヘッジファンドをブロックチェーン上に置くというものです。このプロジェクトには約 1,000 の「ポジション」があります。ほとんどはチェーン上に存在するファンドのような構造、またはマネージャーによって管理されていますが、DAO メンバーによって管理されている DAO の財務省もあります。
- 2021 年の初めに、Enzyme は 180 以上の資産をサポートし、投資ポートフォリオで使用できる AMM プールを追加し、空売りと流動性マイニングを可能にする V2 バージョンを開始しました。 Enzyme はまた、新しい DeFi 製品である Sulu を立ち上げ、9 つの主要なアップグレード プランを発表しました。これには、借入の増加 (以前はローンしかありませんでした)、ポートフォリオ (Vault) 株式のトークン化された譲渡、AAVE/Balancer などのいくつかの主要な DeFi プロトコルの統合が含まれます。彼らのマイニングを継承し、ポートフォリオマネージャーに特定の取引手数料（オンチェーン）を補償することができます。
従来の資産管理プロトコルと分散型資産管理プロトコルのビジネス ロジック
- 従来の資産管理では、資産管理プラットフォームは、資産管理サービスの提供を担当する集中型のエンティティです。投資家は資産管理プラットフォームに資金を預け、資産管理プラットフォームは社内のファンドマネージャーチームを通じて投資を管理します。ファンドマネージャーは、投資対象の選定、投資戦略の策定、取引の実行を担当します。資産運用商品とは、ファンドマネージャーが運用する投資ポートフォリオのことであり、投資家は資産運用商品を購入することで投資に参加します。最終的に、投資家はファンドマネージャーによる専門的な運用と資産評価を享受できます。
- 分散型資産管理プロトコルでは、この従来の集中型構造が根本的に変化しました。まず、資産管理プラットフォームは、仲介業者やプラットフォームに依存せずに資産管理戦略を自動的に実行する分散型スマートコントラクトに置き換えられます。ファンドマネージャーの役割は、事前に設定されたルールと条件に従って資産を管理するスマートコントラクトによって引き継がれます。スマート コントラクトの一部として、資産管理製品には自動化されたプログラム可能な機能が備わっています。
- 何よりも、ユーザーは仲介者やプラットフォームを介さずにスマート コントラクトを直接操作できます。ユーザーはスマートコントラクトを操作し、ニーズや投資目標に応じて投資戦略を調整することで、資産を購入、償還、譲渡できます。スマートコントラクトの透明性と改ざん性により、ユーザーはリアルタイムで資産を確認および検証できます。
分散型資産管理と DeFi
オンチェーン資産管理、ステーブルコイン、カストディは常に、最も初期に概念化されたブロックチェーンのユースケースです。現時点では、分散型資産管理は DeFi 業界よりも広いカテゴリーであると考えられます。
Defiで注目を集めているデータ関連の資産管理ツールには、Debank、zerion、zapperなどがあります。彼らは主にチェーン上の資産を追跡および管理し、視覚的な分析を実行して、オンチェーンユーザーとdefiユーザーに利便性を提供します。
DEFIへの投資の難しさは資産管理の機会を与えています
多様化した Defi の 1 つの側面は、資産収益の複雑さの増大です。ビットコインからパブリックチェーン、DeFi/NFTに至るまで、複雑さは梯子状に高まっており、今後ますます複雑化するだろう。アセットがチェーン上に置かれ、あらゆる種類の奇妙なアセットがチェーン上に置かれ、構成可能性と相まって、生み出されるアセット/収入は多様です。収入の種類が複雑になればなるほど、分散型資産管理の余地が大きくなります。
ブロックチェーンにおける資産管理の重要性
ブロックチェーンにおける資産管理の重要性
Defiはより多くの収益チャネルをもたらしますが、同時に暗号資産がより細分化されます。私たちは多数の DeFi アプリケーションを組み合わせて使用しており、住宅ローンが必要なもの、変換が必要なもの、使用後に新しいトークンを与えるプロトコル、契約で資産をロックするプロトコルもあります。ゲームプレイがますます多様化するにつれて、参加したプロトコルを忘れてしまうことが一般的な問題になってきました。オンチェーン データの資産管理ツールは、この問題をうまく解決します。
これにより、ユーザーはさまざまなパブリックチェーン上で自分の資産を1つの入り口から直接管理できるようになり、Defiに参加したい人にとって、新たな分散型で非保管的でアクセス性の高い投資の機会が開かれます。
このウォレットが参加しているプロジェクト、さまざまなプロジェクトの資産、組み合わせ方法、収益性などが写真からはっきりとわかり、ウォレットのデータが明確に表示されます。
競合製品の比較
プロジェクト紹介
DeBank は、DeFi 投資ポートフォリオ (さまざまな DeFi プロジェクト/アプリケーションに関する情報) を追跡し、DeFi プロジェクトを発見し、DeFi 金利を比較するのに役立ちます。また、詳細なリアルタイム データを通じてユーザーが投資機会を発見できるように支援します。
簡単に言えば、すべての Defi プロジェクトの情報収集プラットフォームであり、ウェブサイトをたくさん開かなくても、各プロジェクトのランキングや関連情報 (情報はリアルタイムで変化します) をクエリすることができ、投資家に利便性をもたらします。次に、ウォレットをリンクすると、現在の資産の収入をリアルタイムで表示 (リアルタイム追跡) したり、その他のサービスを利用したりすることができます。その資産追跡機能は、スマート マネー ウォレットの監視にもよく使用されます。
- Debank で使用できる具体的な操作は次のとおりです。
- a. 大型クジラの行動を監視する たとえば、トークン OP に興味がある場合、特定の OP ポジションを保持しているクジラを監視し、その行動に基づいて分析を行うことを選択できます。
- b. 個人の資産分布と行動記録については、ウォレット内のチェーン上のすべての資産のほか、対応するチェーン上のすべてのインタラクションと defi アクティビティを表示できます。
- c. 住宅ローン融資、安定通貨、レバレッジ取引、スポット取引の4大市場の統計データを収集し、各融資プラットフォームの統計データを資産、収益、負債の3つの側面から表示するデータツールによる投資。
- d. ユーザーは、Web3 ウォレットを介して DeBank Hi にログインし、Web3 の形式でコミュニティと対話することができ、また意見書のガバナンスについて投票することもできます。
- e. 主要な Defi プロジェクトを収集し、分類して紹介し、トークンの分布、参加プールの種類などの情報をクエリ機能で顧客に提供します。
- f. さまざまなユーザーからの投稿や最新の通貨サークル情報を統合するソーシャル プラットフォーム モード。
主な競合製品：ゼリオン、ザッパー
Zerion を使用すると、ユーザーは資金を完全に管理しながら、プラットフォーム上で取引、投資、融資、交換など、DeFi に関連するあらゆることを行うことができます。 Zerion は DeFi プロトコルの媒体であり、ユーザーは Zerion に接続することで資金を管理できます。チェーン上のデータを閲覧する機能もあります。
Zerion を使用すると、ユーザーは資金を完全に管理しながら、プラットフォーム上で取引、投資、融資、交換など、DeFi に関連するあらゆることを行うことができます。 Zerion は DeFi プロトコルの媒体であり、ユーザーは Zerion に接続することで資金を管理できます。チェーン上のデータを閲覧する機能もあります。
Zapper は、ユーザーがすべての DeFi 資産と負債をワンストップで投資、監視、管理できるようにする DeFi 資産管理プラットフォームです。
プロジェクトの位置づけ
- Debanka. Debank は、ユーザーがデジタル資産を管理および追跡できるように設計された「分散型デジタル資産管理プラットフォーム」として位置付けられています。他の 2 つのプラットフォームと比較して、Debank は資産管理と追跡に重点を置いています。 b. ユーザーが参加するすべてのプロトコルと取引所に関するすべての情報を確実に理解できるようにすることにますます重点が置かれているため、DeFi のデータ面を好む投資家にとってはより適しています。
- Zappera. Zapper のポジショニングは、「ユーザーの Web3 ホームページになる」ことであり、ユーザーが DeFi から NFT やその他の新興資産を含むすべての Web3 投資ポートフォリオを管理できるようにし、投資のためのワンストップ プラットフォームを提供します。 b. Zapper が一般的な選択肢となっているのは、ユーザーが DeFi ポートフォリオ全体を監視できるように連携して機能するバランスの取れた機能です。
- Zerion a. Zerion は、ユーザーが単一の入り口から DeFi 製品ポートフォリオ全体のアプリケーションを構築し、簡単に管理できるようにする「DeFi 投資および管理プラットフォーム」として位置付けられています。資産追跡の点では、Zerion の基本的な機能は Zapper と似ています。 b. Zerion が選ばれたのは、ポートフォリオを多様化するために仮想通貨を積極的に取引したい投資家にとって不可欠なプラットフォームであるためです。
3つのプロジェクトの位置づけから判断すると、主にチェーン上のDefiユーザーにサービスを提供することを目的としており、Debankは資産の包括的な管理と追跡に重点を置き、Zapperは投資管理と最適化に、Zerionは資産取引と管理に重点を置いている。
製品モデル
3つのプロジェクトの位置づけから判断すると、主にチェーン上のDefiユーザーにサービスを提供することを目的としており、Debankは資産の包括的な管理と追跡に重点を置き、Zapperは投資管理と最適化に、Zerionは資産取引と管理に重点を置いている。
製品モデル
- Debank の製品モデルは分散型資産管理プラットフォームであり、ユーザーにあらゆる種類のデジタル資産管理サービスを提供します。彼らの使命は、投資家と DeFi の世界の間により多くのつながりと理解を生み出すことであるため、DeBank が投資家が DeFi の背後にあるデータをより深く理解できるよう支援していると考えるのは素晴らしいことです。
- a. アカウントの概要: Red DeBank の完全なアドレス ランキング (その後のソーシャル インタラクションに関連する)、アドレス関連の拘束情報 (アドレスの使用期間、Twitter、Discord、電子メールなどに関連付けられているかどうかなど) が含まれます。アドレス内のすべての資産の残高（ここで参照する残高は、すべてのチェーン上の同じアドレスの資産をカバーします）。
- b. アドレスインタラクション情報: 主に、アドレスでフォローされている人々、アドレスをフォローしている人々、およびフォローされている人々の総資産が含まれます。 「フォロー」または「ファン」をクリックすると、関連するすべての人のリストが表示されます。
- c. ウォレットと通貨の詳細: ウォレットには、同じアドレスにあるすべての通貨に関する関連情報が表示されます。
- d. プロジェクトの詳細: プロジェクトの詳細セクションでは、各プロジェクトのアドレスへの投資だけでなく、プロジェクト投資の具体的な詳細も理解できます。
- e. NFT 情報: NFT インターフェイスをクリックすると、さまざまなチェーンのアドレスが保有する DeBank に含まれるすべての NFT プロジェクトの市場価値がわかります。
- Zapperが選ばれた理由は、ユーザーがDeFiポートフォリオ全体を監視できるように連携して機能するバランスの取れた機能です。さらに、Zapper にはもう 1 つの際立った特徴があります。それは流動性と収入の確保に焦点を当てています。 a. Zapper を使用すると、ユーザーは流動性プールに直接投資できるため、ユーザーは数分以内に「流動性プロバイダー」(LP) になります。使いやすいインターフェイスに加えて、Zapper は、資産プール間の資産配分を最適化するために使用されるタスクの一部を自動化することにより、流動性の提供を簡素化します。
- Zerion の主な機能は Zapper と似ていますが、投資家が融資市場、流動性プール、利回りファームにアクセスできることが特徴です。また、法定通貨を介して入金することもできます。
- Debankと比較すると、zerionとzapperも分散型資産管理プラットフォームですが、製品モデルが異なります。資産追跡機能に加えて、Zerion は、ユーザーが AMM、融資、デリバティブ、合成資産などを含むさまざまな DeFi プロトコル全体を管理できるようにする、スケーラブルなデジタル資産管理ソリューションを提供します。一方、ザッパーは取引を集約する一方で、NFTのキャスト状況やENSの登録状況などの新興資産に重点を置いています。
Debank、zerion、zapper はいずれも基本的に便利なデジタル資産管理サービスを提供しますが、特定の製品モデルには違いがあります。 Defiの多様なサービスとデータ追跡を取り巻くコア機能に加えて、各製品はさまざまな点でイノベーションを試みています。
たとえば、Debank は、ユーザーが Web3 形式でコミュニティと対話できるようにする Debank Hi 機能を開始しました。ザッパーはNFTからスタートし、ArbitrumとOptimismをNFTと統合する探求を発表しました。
DeBank は、分散型金融 (DeFi) アグリゲーション プラットフォームとして、次の利点があります。
アドバンテージ：
• マルチチェーンのサポート: DeBank には 30 以上の主流チェーンが含まれており、ユーザーが複数のチェーン上の資産を管理および監視できるようにサポートします。
• 豊富なプロジェクト コレクション: DeBank には 1,000 を超える DeFi プロジェクトが含まれており、市場の主流プロジェクトをカバーしているため、ユーザーは簡単に表示および管理できます。
• アドレスフォロー機能: ユーザーは他のアドレスをフォローし、フォローされたアドレスの資産の変化とダイナミクスをリアルタイムで理解できます。
• 詳細な資産およびプロジェクト情報: DeBank は、ユーザーが投資状況を理解し、市場動向を分析できるように、詳細な資産、プロジェクト投資、NFT、および過去の取引情報を提供します。
• リアルタイム更新: DeBank は、市場の動向に合わせて、業界の発展に基づいて、含まれるプロジェクトとチェーンを更新し続けます。
ただし、DeBank が改善できる領域がいくつかあります。
将来的に改善が必要な領域:
• リアルタイム リマインダー機能: DeBank には現在、リアルタイム リマインダー機能がありません。ユーザーは最新の更新を取得するために常にページを更新する必要があります。将来的には、ユーザーが資産の変更や市場情報を常に把握できるように、リアルタイムのリマインダー機能の追加を検討できます。
• より多くのプロジェクトとチェーンのサポート: DeBank には多くのプロジェクトとチェーンが含まれていますが、まだ含まれていないプロジェクトとチェーンがいくつかあります。将来的には、ユーザー エクスペリエンスを向上させるために、対象範囲を拡大することができます。
• モバイルエクスペリエンスの最適化: 現時点では、DeBank のモバイル端末と Web バージョンの機能は完全に一致していませんが、両者を近づけるためにモバイル端末に Web バージョンの機能をさらに追加することを検討できます。
所得
Debank: 現在の主な収入源は、ソーシャル機能 Web3 ID と Debank Hi です。Web3 ID をキャストするには \(96、Debank Hi は他のユーザーと対話し、メッセージを送信して収集できます\)1 が必要です。将来的には、より多くのサービスを課金するためのDebankプロバージョンがリリースされる予定です。
ザッパー: お金を稼ぐ主な方法は、ザッパー API を販売し、DeFi プロトコルや NFT の評価、プールの流動性やさまざまな AMM の価格などの他のプロトコルにデータを提供することです。
Zerion: 現在の主な収入源は、独自のスワップと Zerion Genesis Card 取引の手数料です。Ethereum でのスワップごとに、Zerion は 0.5% の手数料を請求しますが、Zerion Genesis Card 所有者は手数料を免除できます。高度な取引ルートを取得します。
ZapperとZerionの月間取引高比較
ザッパー
ゼリオン
資金調達状況
デバンク
2021年12月、DeBankは評価額2億米ドルで2,500万米ドルの株式調達を完了し、Sequoia Chinaが投資を主導し、Dragonfly、Hash Global、Youbi、Coinbase Venture、 Crypto.com 、Circle、Ledger、Fenbushi Capitalが参加した。 、など。
彼がいた
2019年12月、ゼリオンはプレースホルダー主導で200万ドルのシードラウンドを完了した。 820万ドルのシリーズAラウンドは、Mosaic Venturesが主導し、Placeholder、DCG、Lightspeed、 Blockchain.com Venturesなどが参加し、2021年7月に完了した。
ザッパー
1,500万ドルのシリーズAラウンドの資金調達は、Framework Ventures、Sound Ventures、起業家のMark Cuban、Nascent、ParaFi Capital、Distributed Global、Spartan Group、DeFiance Capital、Maven Capital、Sino Global Capital、LongHash Ventures、が主導し、2021年5月に完了しました。 Cooley LLPとStani Kulechovも参加した。
ウェブサイトデータ
ソーシャルメディアデータ
ジレンマ
- 現在、市場にはすべての機能をカバーできる単一の分散型資産管理製品はありません。単一の製品の場合、差別化された機能が重要です。ユーザーにとって最適な使用方法は、複数の資産管理ツールを組み合わせて使用することです。さらに、現在の分散型資産管理プロトコルの最大のジレンマは、DeFi市場の熱意の後退と、それに続く製品の機能の欠如から生じている可能性があります。
- Debank、Zapper、Zerionの3製品の主な視聴者はチェーン上のDefiユーザーであり、プラットフォームの一般環境の観点から見ると、2021年以降DefiトラックのTVLは大幅に低下し、熱意は後退するだろう。この悲観的な世界 このような背景から、製品自体に膨大なトラフィックをもたらすことは間違いなく非常に困難です。また、DeFi の急速な発展は今後数か月以内には起こらない可能性があり、これは何年にもわたる困難なイノベーションと構築のプロセスとなるでしょう。
- 資産管理プロトコルは複雑であるため、すべてのユーザーのニーズを満たすことは困難です。ユーザーが異なれば、資産配分、リスク許容度、期待リターン、その他の要因も異なるため、すべてのユーザーのニーズを同時に満たすことができる資産管理プロトコルを設計することが非常に困難になります。
- 競争の激しい資産管理市場では、新しい資産を追加するスピードが重要な問題となっています。ますます多くのプロトコルが登場するにつれて、資産管理プラットフォームはこの変化に迅速に適応し、より多くのユーザーを引き付けるために新しいプロジェクトをプラットフォームに迅速に統合できる必要があります。ただし、これは簡単な作業ではありません。資産管理プラットフォームは、新しいプロジェクトの安全性と信頼性を確保するために、包括的なセキュリティテストを実施する必要があります。このプロセスには多くの時間とリソースがかかるため、多くの場合、資産管理プラットフォームは資産の新しい側面を追加できるほど高速ではありません。
見通し
見通し
- ブロックチェーン技術の継続的な発展とDeFi市場の段階的な成熟により、データ資産管理プロトコルは将来的により広範な開発の見通しを持つことになります。現在、データ資産管理プロトコルは、ユーザーに資産管理やデータクエリなどを提供するという優れたユースケースを実現しています。より多くの新興Defiプロトコルがユーザーの視野に現れるにつれて、市場に遅れをとらない資産管理プロトコルが注目を集めるでしょう。
- 資産管理業界自体の観点から見ると、データ資産管理プロトコルは、人工知能テクノロジーとの組み合わせ、RWA（現実世界の資産）との協調開発など、将来的に他の分野と深く統合される可能性があります。これにより、より包括的でインテリジェントな資産管理サービスをユーザーに提供します。 a. 人工知能の概念が注目されている現在、資産管理プロトコル + AI 手法がより多くのユーザーに支持される可能性がありますが、将来的には、巨大なユースケースが出現する可能性がある方向性は次のとおりです。マシンを使用できます。ポートフォリオ計画、戦略評価、プール加重計算、シグナル生成、センチメント監視などのタスクの予測モデルを学習し、アクティブなポートフォリオ管理のための自動エージェントを構築します。 ii. 不正ウォレットの特定とマーキング: AI テクノロジーはデータを蓄積し、単一のアドレスを分析して、それに関連付けられたウォレットをキャプチャし、不正ウォレットを分析してデータベースに保存してマーキングすることができます。これにより、ユーザーが詐欺に遭う可能性を減らすことができます。 iii. 市場予測とインテリジェントな投資意思決定：AI テクノロジーは、機械学習と予測分析テクノロジーを通じて市場トレンド予測の精度を向上させ、トレーダーにテクニカルおよびファンダメンタルズ分析サービスを提供できます。これにより、DeFi は取引とポートフォリオ管理を自動化する機会を得ることができます。 b. RWA (現実世界資産) および他の業界との共同開発 RWA コンセプトは非常に人気があり、Defi と数兆ドル規模の Trafi の 2 つの業界をつなぐ架け橋です。オフチェーンの有形資産または無形資産をトークンに変換し、オンチェーンで取引できるようにします。そして将来、資産管理契約が良い角度からRWAに参入できれば、より大きな市場が生まれるでしょう。
一般に、資産管理プロトコルには将来的に開発の余地が多く残されており、単一のプロトコルが市場で目立つことを望む場合、常に市場に適応し、新製品に適応し、独自のイノベーションを起こす必要があります。
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