作者: dt
編集者: ヤオヤオ、リサ
Memecoin はブロックチェーンの世界で常にホットスポットであり、多くのトレーダーの注目を集めており、一夜にして一攫千金の夢と短期投機の心理により、多くの人々が次々と殺到しています。
今年4月に誕生した$PEPEは、数十万倍の上昇を完了するのにわずか19日しかかからないほどの電光石火の速さでBinanceに上場され、市場価値が500万ドルに達する史上最速のトークンとなった。 10億米ドル。$PEPEの出現も、暗号化された世界にミームコインシーズンの新たな波を巻き起こしました。ミームコインシーズンのチェーン上のさまざまなローカルドッグトークンが高騰し、ガス料金も高騰しました。新しいコインは数十倍に増加しましたこの傾向は2か月近く続きましたが、状況が落ち着くのは6月末になってからでした。
トークンの名前やアバター自体のミーム属性やコミュニティ文化から、ソーシャルメディアの影響力、有名人の支持、低い時価総額と高いボラティリティの性質に至るまで、Memecoin は魅力的な選択肢です。 , 超高リスクを伴います. ボラティリティが高いということは、上昇するだけでなく、下落したり消滅することもよくあることを意味します. さらに、有名人が号令をかけたり、大口投資家の管理情報が間違っていたりするなどの要因により、ミームコインは.参加するのは簡単ですが、マスターするのは難しいフィールドです。
では、Memecoin 自体に投資することなく、個人投資家として注目に値するプロジェクトは何でしょうか? Memecoin分野の開発以来,多くのトークンに加えて,Memecoinを提供する多くのプロジェクトも存在し,独自のMemecoinエコシステムを形成している.これらのプロジェクトはVC投資の対象ではない.それらのほとんどはコミュニティプロジェクトから始まり、一般に謙虚な背景を持っている. でしたが、現在に至るまで継続し、安定した顧客源となり収益をあげる存在となっています。
本日、DODO Research は、Memecoin に依存する多くのプロジェクト関係者や個人投資家が Memecoin に参加する際に使用する 5 つのツールまたはプラットフォームを紹介し、利益源を分析します。
1.ピンクセール
プロジェクト紹介
Pinksale はプレセール プラットフォームです。Tugou コミュニティでよく言及されるピンクのプレセールとは、Pinksale を指します。その主な特徴は、誰もがコインを発行し、プレセール ルールを設定できることです。最も基本的な技術サポートを提供します。プロジェクト当事者である Pinksale は、コミュニティ管理とコミュニティ マーケティングに重点を置くだけでよく、コード基盤なしでワンクリックでコイン発行を完了できます。
さらに、Pinksale で先行販売されたプロジェクトの場合、プラットフォームは流動性が確保されており、先行販売の資金が流出するような状況は発生しないため、多くの個人投資家は先行販売のみに参加することになります。 - Pinksale で販売活動が開始されました。
収益モデルと分析
Pinksale の主な収益方法は、0.01 ETH / 0.2 BNB の鋳造手数料と、ETH / BNB でプレセール トークンとして調達された総資金の 5% を請求することです。
収益モデルと分析
Pinksale の主な収益方法は、0.01 ETH / 0.2 BNB の鋳造手数料と、ETH / BNB でプレセール トークンとして調達された総資金の 5% を請求することです。
支払いアドレス 0x4b04213c2774f77e60702880654206b116d00508 を分析しました。2023 年からの 6 か月間で、Pinksale は合計 800 万ドル近くの利益を上げています (左が ETH、右が BSC)。そのうち 640 万ドルがもたらされました。 Memecoin の市場の質がそのプロトコル収益に大きな影響を与えていることがわかります。ETH と BSC の 2 つのチェーンの分析では、プラットフォームのプレセールで開始された Memecoin の方が BSC での人気が高いことが示されています。その理由は、イーサリアムメインネット上のほとんどのミームコインが公正なローンチまたは独自に構築したプレセールチャネルを選択しているためである可能性があります。
出典 : https://dune.com/owen05/account-value-flow
さらに、Pinksale はガバナンス トークン $PINKSALE も発行しました。公式文書にはこのトークンのロック解除情報のみが記載されており、利益の 20% がトークンの買い戻しと四半期ごとのバーンに使用されると記載されていますが、公式文書はありませんどのような発表がなされても、このトークンは価値を獲得する機能のない役に立たないガバナンストークンのようなものであり、トークン所有者とプロジェクト当事者の間で利益を分配するメカニズムがなく、その結果、多額の利益を上げているにもかかわらずピンクセールが発生しました。 2023年上半期もトークン価格には反映されません。
出典: https://www.geckoterminal.com/bsc/pools/0x53028de80b359b303178a31741ddf91969ba89ec
2. UNCX ネットワーク (旧 Unicrypt)
プロジェクト紹介
以前は Unicrypt として知られていた UNCX Network は、中国では通常 Green Horse と呼ばれており、提供されるサービスは主にロック プール サービスです。一般的に言えば、Memecoin トークンは AMM DEX に流動性を導入することを選択します。流動性はトークンの価値の唯一の基礎です。したがって、流動性をいつでも削除できるかどうかはトレーダーにとって重要な考慮事項であり、これにより UNCX のロック プールも作成されますサービスはほぼすべての Memecoin にとって必須です。
プロジェクト当事者の流動性がロックされていない場合、リスクをとって取引する人はほとんどいません。UNCX は、市場にロックプールの概念を最初に提案したものとして、ほとんどのプロジェクトで採用されている最も有名なロックプールプラットフォームでもあります。それは当然のことながら個人投資家にとっての参照基準となっているため、プロジェクト当事者はむしろ市場の他の安価なソリューションを諦め、流動性をUNCXに固定するためにお金を払うことを選択するでしょう。
収益モデルと分析
UNCX Network の主な収入は、プールがロックされたときに請求される 0.08 ETH / 0.3 BNB と、ロックされた流動性の 1% です。
受信アドレス0x997cc123cf292f46e55e6e63e806cd77714db70fの分析によると、2023年初頭からの利益は450万ドルを超えています（下図の左がETH、右がBSC） 過去四半期では、ミームコインシーズンの影響を受け、利益は250万ドルにも上りました。
出典 : https://dune.com/owen05/account-value-flow
さらに、UNCX は同名のガバナンス トークン $UNCX とリワード トークン $UNCL を発行しましたが、トークン モデルと価値のキャプチャについてはまったく理解されておらず、昔ながらのプレッジ マイニングと買い戻しトークンのバーニング メカニズムだけがあり、バーニングさえあります。プロジェクトの利益はトークン所有者に効果的に利益をもたらすことができず、そのため、プロジェクトの収益が増加してもガバナンス トークン $UNCX の価格が変化しませんでした。
出典: https://www.geckoterminal.com/eth/pools/0xe0f0e02a16b45f949b98856b61175e63ca5f6293
3. デクスツール
プロジェクト紹介
Dextool は、K-line の Web サイトおよび集約取引プラットフォームであり、ライン監視および取引機能に加えて、プロジェクトの紹介、コミュニティ リンクなど、トークンに関するさまざまな情報の説明も提供します。 Memecoin プロジェクト当事者は、Dextools に支払いを行ってトークン情報を更新したり、ホット検索や広告を投稿してプロジェクトの可視性を提供したりできます。
市場には多くの代替プラットフォームや無料プラットフォームがありますが、Dextools は市場で最も古いウォッチラインアグリゲーション取引ウェブサイトとして、依然として主導的な地位を維持しています。Memecoin プレーヤーにとって、有料の Dextools は、プロジェクトにマーケティングの意図があるかどうかを判断する方法です、プロジェクト当事者は、人々を引き付けるためにトークン情報を更新するためにDextoolsに支払うことを選択します。
収益モデルと分析
Dextools の主な利益は、プロジェクト パーティにトークン情報の更新を依頼するのに必要な 1300 DEXT、3 BNB、または 0.5 ETH の手数料です。Pinksale や UNCX とは異なり、Dextools トークン $DEXT にはより強力な値キャプチャ機能があり、Dextools はtoken $ DEXT 支払い方法の動的な調整により、DEXT 支払い方法が最も安価な支払い方法であり続けることが保証され、DEXT で支払われた収入のこの部分は定期的に破棄され、永久にデフレになります。
Dextoolsのチャージアドレス0x997cc123cf292f46e55e6e63e806cd77714db70fの分析に基づいて、2023年の初めから半年で合計約600万ドル相当の収入を得ています（左がETH、右がBSC）。 4月の$PEPE、これまでのところ、約470万ドルが収穫されました。
出典 : https://dune.com/owen05/account-value-flow
デフレメカニズムの恩恵を受けて、収入の 3 分の 1 近くが $DEXT を通じて支払われており (1 日あたり平均約 15,000 $DEXT が破壊されます)、$DEXT は今年最大 6 倍に増加しており、依然として 4-現在の調整後の倍増は、2023 年に非常に良いパフォーマンスを示すトークンです。
出典: https://www.dextools.io/app/cn/ether/pair-explorer/0xa29fe6ef9592b5d408cca961d0fb9b1faf497d6d
4.マエストロ
プロジェクト紹介
Maestro は Telegram のチャット ルーム ロボットで、個人投資家にコインやさまざまな逆指値注文や逆指値注文をすばやく購入する機能を提供します。ユーザーは、Maestro が提供するウォレット アドレスにお金をチャージし、その後、ロボットと会話することができます。 TG はコインの売買を実現します。取引はボラティリティが高いため、取引速度が収益に大きく影響します。したがって、取引が速ければ速いほど、または流動性が確保されたらすぐにプロジェクトを購入することさえできます。 Maestro は、Memecoin プレーヤーのために設計されたプロ向けのツールです。
ただし、この種のツールを使用する場合、ユーザーは細心の注意を払う必要があり、秘密キー漏洩の懸念による損失を避けるために多額の資金を投資すべきではありません。
収益モデルと分析
Maestro の収益モデルは、各取引金額からユーザーの取引手数料収入の 1% を引き出すもので、ユーザーの累積手数料が 0.01 ETH に達すると、アドレスから Maestro 受信アドレスに自動的に送金されます。
Defillama のデータから、2023 年の累計収益は 1,200 万ドルに近いことがわかり、Memecoin シーズンは過去 3 か月で急速に約 1,000 万ドルを記録しており、最も収益性の高いものの 1 つであると言えます。この四半期のプロジェクト。
出典 : https://defillama.com/protocol/maestro
出典 : https://defillama.com/protocol/maestro
Memecoinは今月比較的消滅しましたが、Maestroは依然としてDefillamaの手数料と収益カンバンで11位にランクされており、Metamask、Compound、Curveなどの多くの有名なDefiプロトコル、さらにはArbitrum、Optimism、Avalancheなどのパブリックチェーンプロジェクトさえも上回っています。ポリゴンは近づくことしかできません。
出典: https://defillama.com/fees
5. ユニボット
プロジェクト紹介
Unibot と Maestro は業務内容が同じで、どちらも TG 取引ロボットであり、製品機能に違いはありませんが、唯一の違いは、Maestro がトークンを発行しないのに対し、Unibot は同名の独自トークンとトークン配当機構を備えていることです。個人投資家には共有と共有の機会があり、プロジェクト当事者は契約によって得られた価値を共有し、Unibotには推奨システムがあるため、Twitterコミュニティでの認知度は比較的高いです。チームのロードマップにおける製品アップデートの次の段階では、GMX および Dopex との連携が予定されており、TG ロボットは GMX の永久契約と Dopex のオプション製品を使用できるようになります。
上記の4つのプロジェクトと比較すると、Unibotは比較的新しく、今年5月にローンチされたばかりで、プロダクトとトークンが同時にローンチされ、トークンは最大400倍という公平な方法でローンチされました。この四半期の神コインと言えます。
収益モデルと分析
Unibot の収益モデルは Maestro と同じで、ユーザーの取引額の 1% が手数料としてかかりますが、Unibot トークンのメカニズムの恩恵を受けており、$Unibot 自体は税込みのトークンであり、5% の手数料が必要ですトークンはトランザクションでの売買に使用され、税金として使用され、この部分もプロジェクト当事者の収入とみなされます。プロジェクト開始以来、累計収益は1630ETH（約300万米ドル）を超え、そのうち166ETH（30万米ドル）は手数料収入によるものです。
出典 : https://dune.com/whale_hunter/unibot-revenue
そして 2 週間前、6/14 に配当報酬の実装が始まりました。プロジェクト収益の 40% がトークン所有者に分配されます。累計配当は約 200 ETH (約 38 万米ドル) となり、$Unibot もその恩恵を受けていますニュース. 3回。
そして 2 週間前、6/14 に配当報酬の実装が始まりました。プロジェクト収益の 40% がトークン所有者に分配されます。累計配当は約 200 ETH (約 38 万米ドル) となり、$Unibot もその恩恵を受けていますニュース. 3回。
出典 : https://dune.com/whale_hunter/unibot-revenue
出典: https://www.geckoterminal.com/eth/pools/0x8dbee21e8586ee356130074aaa789c33159921ca?utm_source=coingecko&utm_medium=referral&utm_campaign=searchresults
要約する
上記で紹介した 5 つのプロジェクトは目立たず、強力な背景もなく、斬新なイノベーションのメカニズムもないように見えますが、その収益は驚くべきものであり、チェーン上の Memecoin 市場が良好な場合には、これらのプロジェクトの収益はさらに高くなり、多くのプロジェクトをはるかに上回る可能性があります。 Defi、さらにはパブリックチェーンプロジェクト、そして驚くべき収益性がこれら5つのプロジェクトの共通の特徴です。
ただし、良い商品が必ずしも良い投資対象であるとは限らないことに注意が必要であり、上記のいくつかのプロジェクトトークンを見ると、プロジェクトは高い利益をあげているものの、良いトークンモデルを持っておらず、分割することが不可能であることがわかります。プロジェクトの収益をトークン保有者に利益を還元するだけでは役に立ちませんが、逆に、利益分配を目的としたトークンの仕組みがあり、これほど収益性の高いプロジェクトであれば、良い投資対象となる可能性が非常に高いです。
参考文献
https://砂丘.com
https://www.geckoterminal.com
https://defillama.com
* プロジェクト分析のソースについては、プロジェクトの公式ドキュメントを参照してください。
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