原題: The State of TON DeFi Q1 2024 原著者: The Open Platform オリジナル編集: Ismay、BlockBeats

ミームコインの誇大宣伝は、2024 年第 1 四半期の TON DeFi スペースと仮想通貨全体の状況の中心的なテーマであり、これがオンチェーン アクティビティと DeFi 指標の急増の少なくとも一部の原因となっています。

出典: TonStat、DeFillama、CoinMarketCap

この四半期の主なハイライトの 1 つは、主に DEX 活動の増加とリキッド ステーキング プロトコルである Tonstakers の市場支配によって促進された TVL の 7 倍の増加でした。

もう一つの重要なテーマはパブリックリーグの立ち上げだ。このプログラムは、TON プロジェクトと対話するユーザーに報酬を与え、シーズンごとに最も優れたパフォーマンスを発揮した TON ベースのプロジェクトに報酬を与えるための Toncoin 賞金プール コンテストを開催します。この計画の重要な要素は、APY の農業プールを増やすことです。農業プールの導入とミームコインの取引量の急増により、TON の TVL に基づいて DEX が最もパフォーマンスの高い DeFi 分野になりました。

次のセクションでは、TON ベースの DEX のパフォーマンス急上昇の背後にあるパターンを詳しく調べていきます。

DEX: オープン リーグと Memecoin のハイプの融合

ジェットトンとしても知られる TON ブロックチェーン上のトークンは、2023 年の最終四半期に人気が急激に高まり、これは今日まで続いています。 Memecoin は取引活動の増加を主に牽引してきました。

DEX: オープン リーグと Memecoin のハイプの融合

ジェットトンとしても知られる TON ブロックチェーン上のトークンは、2023 年の最終四半期に人気が急激に高まり、これは今日まで続いています。 Memecoin は取引活動の増加を主に牽引してきました。

時系列的には、この上昇に先立って、以前は取引できなかったミームコインである Notcoin が発売されました。このミームコインは、Telegram の Notcoin ミニアプリのボタンをクリックすることで誰でも「マイニング」できました。 Notcoin は、発売からわずか数か月以内に 3,500 万人のアクティブ ユーザーを獲得しました。 Notcoin は現在、複数の DEX および CEX に上場されており、同様のメカニズムを備えたさまざまなミームジェットンに影響を与えています。ジェットンの急増は、TON ベースの DEX の取引量急増の主な要因の 1 つです。

ミームコインの誇大宣伝は、これらのトークンの重要な株式を上場している 2 つの DEX である DeDust と STON.fi から多くの注目を集めています。 Tonalyticaのデータによると、TONにおけるDEXの総取引高は420万ドルに達し、90日間の歴史的最高値を記録した。第 2 四半期は再び史上最高値を記録し、現在 6,000 万ドルを超えています。

以下は、2 つの DEX の取引量を示す内部分析ツールのスクリーンショットです。このパターンは、Tonalytica チャートのパターンとよく一致します。

STON.fi と DeDust は、オープン アライアンスのインセンティブ イニシアチブである強化された流動性プールの主な場所です。その結果、TON の TVL は 9 倍以上増加し、両方の DEX が番組の最初の 3 シーズンで大きく貢献しました。シーズン 3 が始まり、読者は STON.fi と DeDust で利用可能なブースト プールをチェックし、Open League Pools ボットにアクセスできます。

STON.fi は、Open Alliance パイロット シーズン中に開催された DeFi コンペティションで 1 位にランクされ、DeDust がそれに続きました。このランキングは、パイロット シーズン中に獲得した TVL とプロトコル料金の変化に基づいています。最終的なランキングはこちらからご覧いただけます。

2024 年第 1 四半期のテーマの 1 つは、2 つの大手 DEX による Telegram Mini Apps の開始です。 DeDust と STON.fi には独自のミニアプリがあり、これにより取引体験が多様化し、ユーザーは Telegram で直接取引を実行できるようになります。これは、Telegram ベースのコイン調査ツールやニュース チャネルを使用するトレーダーにとって特に便利です。

さらに、Storm Trade (現在 TON の主要なデリバティブ取引所) では、トレーダーが先物取引の担保として Toncoin を使用できるようになりました。このアップデートにより、担保をステークするためにTONをjUSDTに変換する必要がなくなり、ユーザーのオンボーディングプロセスが簡素化され、エコシステム内で追加のユーティリティがToncoinに割り当てられます。さらに、Storm Trade はパブリック リーグの一環として史上最大の報酬プログラムを完了し、賞金総額は約 130,000 ドルとなっています。報酬は、指定された取引ペアで最高の取引高、損益ランキング、流動性パフォーマンスを発揮したトレーダーに分配されます。

リキッドステークによりTONがTVLチェーン上位20位に浮上

TVL の計算によると、リキッド ステーキングは依然として TON の支配的な分野です。 DefiLlama によると、このレポートの時点で、TON はステークとリキッド ステークの価値を考慮すると TVL で 17 位にランクされています。

Tonstakers は、オープン リーグのパイロット シーズンの流動性ステーキング コンペティションで優勝し、続いて bemo と新しい流動性ステーキング プロトコル Stakee で優勝し、TVL 市場の優位性でリードを維持しました。 DeFi コンテストと同様に、ランキングは TVL の変化に基づいて決定されます。使用されるもう 1 つの指標は、対応する期間中にプロトコルに参加した新規ユーザーの数です。

Stakee (Stakee Bot) は、TON 上の新しい流動性ステーキング プロトコルです。 Stakee は、シンプルさ、信頼性、高い APY を組み合わせて、最小限の手数料で収益を上げたいと考えている Toncoin 保有者にアピールします。このプラットフォームは、TON 財団によって開発された公式のスマート コントラクトを実行することにより、安全かつ透明な取引を保証します。

さらに、TON Whales は新しい液体ステーキングプールである Whale Liquid を立ち上げました。このプロトコルにより、Toncoin 保有者は wsTON (DeDust で交換可能) を獲得できるだけでなく、TON での貸出プロトコルも獲得できます。このプロジェクトは現在ベータ段階にあり、出資総額は 848,000 トンコイン (500 万米ドル以上) です。

融資: TON で EVAA プロトコルが開始

Evaa プロトコルは TON メインネット上で起動されます。このレポートの時点で、Evaa の総供給額は 2,610 万ドル、借入総額は 1,203 万ドルとなっています。

EVAA プロトコルは、オープン アライアンスの一環として供給および融資イベントを主催します。このイベントは、EVAaAppBot または app.evaa.finance を介して TON、stTON、tsTON、jUSDC、jUSDT などのトークンを貸し借りするユニークな機会をユーザーに提供します。参加者は、毎週のエアドロップ、供給および融資イベントから利息報酬を受け取るだけでなく、将来EVAA DA​​Oトークンと引き換えることができるEVAA XPポイントも受け取ります。

キャンペーンは正式に終了しましたが、魅力的な APY を含む報酬プールは引き続きアプリでご利用いただけます。

同様に、DAOLama はファームシーズンのイベントを開催し、アプリ内アクティビティを通じてユーザーにインセンティブを与えるために設計された内部トークンであるリワード ポイント (RP) を開始しました。ローンが発行されるたびに RP が獲得され、$LLAMA と引き換えることができます。プロモーション期間は 3 月 30 日に終了し、ユーザーは STON.fi と DeDust でトークンを取引できるようになります。

RedStone は TON における最初の Oracle ソリューションです

オラクルは、ブロックチェーンと外部世界との間の架け橋として機能するため、ブロックチェーン テクノロジーの重要な部分です。これらは、トークンや株価などの外部データをブロックチェーンに入力するための信頼できる方法を提供します。この機能は、スマート コントラクト (条件がコードに直接書き込まれる自動実行契約) が外部イベントと対話して反応できるようにするために不可欠です。

RedStone は TON で利用可能な最初のオラクルとなり、TON に基づく DeFi データの整合性における重要なマイルストーンをマークします。

RedStone は TON 上で利用可能な最初のオラクルとなり、TON に基づく DeFi データの整合性における重要なマイルストーンをマークします。

RedStoneは、TONの非同期かつ完全に分散化された性質を実現するには、他のブロックチェーンで一般的な直接のコントラクト相互作用ではなく、より複雑なコントラクト間メッセージングを伴う、通常の統合方法からの大幅な変更が必要になると強調した。今後、RedStoneは、一貫した価格更新、スマートコントラクトテンプレートの容易な統合、およびTONベースのDeFiニーズの高まりに応える高度なデータソースを可能にする新しいリレーシステムでTONのDeFiエコシステムをサポートすることを目指しています。統合について詳しくは、こちらをご覧ください。

今後の展望

TON ブロックチェーン上の Jetton は、従来の実用性を超えたさまざまなデジタル資産を表す、独自のニッチ市場を開拓しています。これらのジェットンの一部は、まだ明確に定義された実用的な用途を持っていないかもしれませんが、より広範なエコシステムの中で依然として重要な位置を占めています。

これらの多様な資産への関心の高まりは、トークン保有者の資本効率要件を満たすためのDeFiインフラストラクチャへの需要の増加という、より大きなプロセスの出発点となる可能性があります。このことの証拠は、オープンリーグの一環としてのインセンティブキャンペーンの成功にすでに見られます。