今年のBTCエコシステムのハイライトパフォーマンスは続々と言える 様々な新しいネイティブプロトコルが続々登場 Ordinals、Lightning Network、Stacks、RGB、Atomicsなどプロトコルを巡るエコロジーが急速に充実、注目に値する潜在的なプロジェクトがたくさんあります。みんなと共有する価値があります。さらに重要なのは、ビットコインの最近の好調なパフォーマンスが市場のホットスポットを占め、より多くの資本流入を引きつけていること、BRC-20とBTCエコトークンが急騰しており、多くの投資機会があることです。この号では、現時点でBTCエコロジカル市場に投資するメリットとデメリットを分析し、可能性のあるDefiプロジェクトを棚卸し、共有します。
出典: Coinmarketcap 2023 年 11 月 21 日
ビットコインの生態学的利点と欠点の分析
利点分析:
1. 市場のホットスポット
過去 1 か月ほどで、ビットコインの価格は 25,000 米ドルから 38,000 米ドルへと大幅に上昇し、50% 以上の上昇となりました。この上昇傾向は短期的には市場の注目を集めるのに十分であり、プロの投資機関、多数の個人投資家、投機家を問わず、多額の資本がBTCの生態系トラックに参入しています。
2. 市場のホットマネーと市場の新規参入者
BTC 価格の継続的な上昇によって引き起こされた注目と議論により、BTC エコシステム内のプロジェクトに多額の資本が導入されました。これらの資本が BTC エコシステムに入ると、既存の新しいプロジェクトの開発を促進するだけでなく、最も必要な栄養素。そして、OrdinalsやBRC20などの今年の新しいコンセプトは半年にわたって市場テストを受けてきたため、このエコロジートークンの波の急増により、これまで様子見の姿勢を取っていたより多くの新規参入者が市場に参入することも可能になりました。自信。ファンドとプレーヤーの成長により、BTC エコシステム全体が健全なサイクルで動作し、エコシステム全体をより持続可能なものにすることもできます。
3. 既存プロトコルのアップグレードと新しいプロトコルの出現
BTCエコシステムは、年初のOrdinalsプロトコルやBRC20トークンなどのイノベーションから生まれ、BTCエコシステムを活性化しました。その後、ORC20、Atimicals、Stacks、Lightning Network、RGB、Taproot、BRC100、BRC420、Rootstock、BEVM などの BTC 生態プロトコルがエコシステムの発展を支援してきました。これは、エコシステムが非常に重要であり、活発な状態にあることを示しています。開発段階。今回、多次元の力がビットコインチェーンに注入されることで、より多くの新しいプロトコルが登場し、より多くのプロトコル計画が計画通りに進められることが予想され、例えば、トークンの発行がスムーズになり、Defiの流動性がより豊富で安定するようになります。 、取引ペアはより安定します. 豊富で、Gamefiは実際に実行してより多くのプレイヤーを引き付けることができます、NFTと爆発性アイテムの種類が増えています、そしてインフラストラクチャは常に改善されています、など。
4. 少ない投資で大きな利益を得るチャンス
まず、投資参加の敷居が低いという点が挙げられますが、初期刻印など新しいゲームプレイが多いため、BTCエコシステムではこのメリットがより一般的であり、プレイヤーは気軽に最新のゲームプレイを体験できるほか、ユーザーとして参加することも可能です。投資行動。たとえば、Mint SAT トークンに参加したプレーヤーは、価格が 10 倍に上昇し、最高価格は 15 倍以上に上昇しました。確立されたエコシステムに参加するプロジェクトと比較すると、このような高収益の機会は実際にはまれです。 BTC エコシステムは開発の新たな段階にあり、新しいプロトコルや新しいプレイ方法が次々に登場し、通貨サークルに新たな興奮とより多くの機会をもたらしています。
リスク分析:
1. 生態学的発展の初期段階では、インフラストラクチャは十分に完璧ではなく、ハードウェアの導入などの基本的な操作は困難でコストがかかり、実現可能な取引のほとんどは依然としてオフラインOTCで実行する必要があります。
2. 間接的なセキュリティ問題。オフライン OTC 取引の使用により、リスクや詐欺が発生します。
3. ユーザーエクスペリエンスが悪く、新しいプロトコルのほとんどは注文を出すまでに長い待ち時間を必要とし、トランザクションは長時間ブロックされます。
4. 人気や市場のホットスポットはいつ後退するのでしょうか? BTC 価格が下落すると、生態系やバブルへの影響を慎重に検討する必要があります。
プロジェクトの共有を強調する
1.アレックス
ALEX は、Stacks エコシステムに基づいたオープンソースの Bitcoin DeFi プラットフォームです。現在、Stacks で最も重要なプロトコルの 1 つです。この記事の執筆時点で、Stacks の TVL は 18M に達しており、ALEX の TVL は 14M を占めています。 ALEX が提供する製品には、クレジット ラウンチパッド、DEX、オーダーブック、先物契約が含まれており、BTC チェーンの Uniswap のようなもので、ユーザーは完全に分散された方法でビットコイン チェーン上でスワップ、プレッジ、融資、流動性マイニングを行うことができます。
Defiプラットフォームとして、ALEXは清算リスクのない融資も提供しており、これによりユーザーは市場の変動を心配することなく、利息を得るために契約に資産を固定したり、その他の金融操作を実行したりするための安全な方法が提供されます。
将来的には、Stacks プラットフォームの発展とビットコイン技術の反復により、Stacks 上に構築されるプロジェクトがますます増えていくでしょうが、ALEX が提供する Launchpad サービスは、これらのプロジェクトのスタート地点を提供します。これは非常に前向きな機能であり、ALEX プラットフォームの開発の持続可能性を大幅に向上させます。
ALEX は独自のプロジェクト ガバナンス トークン $ALEX を立ち上げました, 現在の市場価値は 3,600 万米ドル、発行部数は 6 億です. このアクションはまた、ユーザーにプラットフォームに参加し、将来の潜在的な付加価値を享受する機会を提供します。このプロジェクトは以前、2021年11月に580万米ドル、2023年3月に250万米ドル、合計830万米ドルを調達した。
2.アルカディコ
プロトコル Arkadiko は、スタックに基づく分散型流動性プロトコルです。このプロジェクトの焦点は、すべてのエコシステムが分散型ステーブルコインを必要とすることであり、Arkadiko はビットコイン スタック エコシステムのステーブルコイン プロジェクトです。
Arkadikoを通じて、ユーザーはArkadikos独自のステーブルコインUSDAを鋳造するための担保としてスタックのネイティブトークン$STXを使用でき、このプロジェクトはスワップと融資もサポートしています。 USDA は、融資を返済するために Arkadiko プロトコル内でファームするために使用でき、ファームの利点は、Proof of Transfer (POX) と呼ばれる Stacks のコンセンサス メカニズムに参加することによって生成されます。
3.ソブリン
Sovryn は、Rootstock ネットワーク上でのビットコイン貸付と証拠金取引のための初の非保管スマート コントラクト アプリケーションです。 Sovryn は従来のイーサリアム DeFi モデルではなく、ユーザーが鍵の保管を犠牲にすることなくビットコイン固有の資産を借りたり、貸したり、活用したりできるようにします。同時に、ユーザーは Bitocracy システム プロトコルの開発とガバナンスについて直接発言することができます。ソヴリン氏はまた、EVM互換のビットコイン用イーサリアムスタイルのスマートコントラクトを導入した。これは非常に重要なイノベーションである。開発者らは、ビットコインが暗号通貨の中心であり、より多くのユーザーと流動性があり、主要な機関によって使用されていると信じているからだ。
Sovryn はユーザーに次の特定のサービスを提供します。
- 貸付プール: ユーザーは、借り手や証拠金トレーダーにトークンを貸すことで利息を得ることができます。
- 証拠金取引: ユーザーは最大 5 倍のレバレッジでロングおよびショートの取引を作成できます。
- スポット交換: プラットフォームは自動マーケットメーカー (AMM) として機能し、低コストかつ低スリッページで異なるトークン間の即時取引を可能にします。
- 証拠金取引: ユーザーは最大 5 倍のレバレッジでロングおよびショートの取引を作成できます。
- スポット交換: プラットフォームは自動マーケットメーカー (AMM) として機能し、低コストかつ低スリッページで異なるトークン間の即時取引を可能にします。
-高速BTCリレー:ユーザーは、任意のBTCウォレットを使用して、スマートコントラクトやその他の分散型製品からビットコインを即座に活用できます。
このプロジェクトはトークン SOV を所有しており、現在の市場価値は 1,100 万ドル、流通供給量は 3,700 万です。このプロジェクトは2020年に210万米ドルの資金調達を行い、2021年には250万米ドル、1,000万米ドル、900万米ドルの3回の資金調達、2022年には540万米ドルの合計2,900万米ドルを調達した。
4.マネーオンチェーン
MoneyOnChain は、RSK 上に構築されたビットコインでサポートされる分散型ステーブルコイン プロトコルです。ビットコインを利用したこのプロトコルは 4 つのトークンで構成され、ビットコイン保有者にレバレッジ ビットコイン操作を含むいくつかのユースケースを提供します。
-最初のトークンは Dollar on Chain (DOC) です。 DOC は米ドルにペッグされたステーブルコインです。ユーザーは、必要な数の DOC をすぐに送受信できます。
- 2 番目のトークンは BitPRO (BPRO) で、ビットコイン所有者がトークンで受動的収入を得るために特別に設計されています。 BPRO 保有者にはいくつかの収入源があります。プラットフォームから請求される手数料の一部、金利、およびビットコイン価格のわずかなレバレッジを受け取ります。 BPRO は DOC から不要なビットコインの変動を吸収し、BTC2X に販売します。
-3番目のトークンはBTC2Xで、ビットコインの価格を2倍にしたいトレーダー向けのトークンです。トレーダーはこれらのロングポジションに対して利息を支払い、その利息がビットプロに支払われ、プラットフォーム手数料の一部も得られ、MOCトークンの形で補助金が支払われます。
-Money On Chain (MoC トークン) は 4 番目のトークンです。これは分散型自律組織 (DAO) を管理するように設計されており、BTC よりも低いレートでプラットフォームの使用料の支払いにも使用できます。 MoC 保有者は、プラットフォームにサービスを提供することで報酬を獲得することもできます。 MoC トークン所有者は、契約の変更と新機能について投票します。基本レベルでは、DAO はスマート コントラクトのコードを更新するかどうかを決定します。
5.BEVM
BEVM は EVM と互換性のある BTC Layer2 です。その中心的な目標は、ビットコインのスマート コントラクト シナリオを拡張し、チューリングが完了しておらず、スマート コントラクトをサポートしていないビットコイン ブロックチェーンの制約を BTC が突破できるようにすることです。 BEVM Layer2 上に構築されており、BTC はネイティブ GAS の分散型アプリケーションです。
BEVM は EVM と互換性のある BTC Layer2 です。その中心的な目標は、ビットコインのスマート コントラクト シナリオを拡張し、チューリングが完了しておらず、スマート コントラクトをサポートしていないビットコイン ブロックチェーンの制約を BTC が突破できるようにすることです。 BEVM Layer2 上に構築されており、BTC はネイティブ GAS の分散型アプリケーションです。
BEVM の設計コンセプトは、ビットコインの元の技術フレームワークを変更することなく、ビットコインのネイティブ テクノロジーを直接使用して分散型 BTC レイヤー 2 を実装することです。具体的な方法としては、Musig2 によるマルチシグネチャ技術 + ビットコインライトノードの集約により、BTC の分散化と BTC Layer2 へのクロスチェーンを実現しており、Layer2 は EVM と完全互換であるため、BTC はさまざまな分散型アプリケーションを容易に実装できます。
BEVM は EVM とレイヤー 2 互換であるため、ETH EVM にデプロイできる DeFi、GameFi、SocialFi、NFTFi などのすべての分散アプリケーションを BEVM にデプロイできます。唯一の違いは、ETH レイヤー 2 は ETH を GAS として使用し、BTC レイヤー 2 は BTC をガスとして使用することです。 BTC Layer2 上のすべてのトランザクションは、シーケンサーによって 10:1 の比率で BTC Layer1 にパッケージ化され、BTC Layer2 が BTC Layer1 のセキュリティを共有できるようになります。長期的には、拡張性の向上、手数料の削減、より安全で分散型の金融エコシステムの育成を目的とした BTC レイヤー 2 ソリューションである BVEM は、ビットコインの長期的な発展にとって非常に重要です。
6.注文
Exchange Orders は、完全にビットコイン ネットワーク上で実行される最初の DEX であり、そのオーダーブックは完全にビットコイン ネットワーク上で実行されます。 Orders は、オーディナル プロトコル、PSBT テクノロジー、ビットコイン スクリプト、革新的な Nostr プロトコル サポートの組み合わせによって強化された、ビットコイン レイヤー 1 の可能性を最大限に活用する、トラストレスなオーダーブック DEX、流動性プール、取引所 DEX、および LaunchPad を目撃するように設計されています。
注文概要のハイライト:
-注文はブラーのNFTゲームプレイを巧みに学習し、現在複雑で取引が難しいBRC20トークンをオンチェーンDEXシステムに提示しました。
- 流動性マイニング、オーダーブック、売買メカニズム (Ask&Bid) を組み合わせます。 - シンプルでフレンドリーなユーザー インターフェイス。ブラー ゲームプレイによく似ており、使いやすいです。
-プロジェクトトークンRDEXトークンは実用的な価値があり、取引ペアとして優れた流動性を持っています。
-長年の専門的背景を持つチームであり、その技術力はホワイトペーパーから検証できます。
現在、Orders はベータ版をリリースしています。これはオンラインで使用する準備ができており、実際の実装シナリオと使用要件が含まれています。ホワイトペーパーはチームの専門的能力を反映しており、人々がプロジェクトの発展について楽観的な気分にさせます。しかし、このプロジェクトも突然現れたものであり、ビットコインネットワーク上初のDEXとして、今後最適化が必要な仕組みが多く、トークン流通の仕組みを踏まえると、将来の市場暴落などの潜在的なリスクも存在します。 RDEX トークンへの投資を検討する前に、ぜひ参加してみてください。
7.マルチビット
MultiBit は、BRC20 トークンと ERC20 トークン間のクロスネットワーク転送用に設計された史上初の双方向ブリッジです。その最も重要な利点は、BRC20 トークンの流動性であり、これにより、異なるブロックチェーン ネットワーク間の以前の障壁が打ち破られます。この革新的な設計により、トークンのアクセシビリティも向上し、ユーザーが異なるネットワーク間をより便利かつ柔軟に転送できるようになります。
MultiBit は、ビットコイン BRC20 と EVM ネットワーク間のトークン転送プロセスを簡素化します。まず、ユーザーは BRC20 トークンを専用の BRC20 アドレスに転送します。確認されると、これらのトークンは EVM ネットワーク上で鋳造できるようになります。しかし、MultiBit をユニークなものにしているのは、EVM ネットワークからビットコインへのシームレスな転送を可能にする両面ブリッジ機能です。
MultiBit が BRC20 と外部世界との間の障壁を打ち破り、BTC エコシステムの発展を大きく促進することは間違いなく、これは予見可能であり、評価に値します。さらに、MultiBit は、安全かつユーザーフレンドリーな方法で BRC および ERC トークンの流動性とアクセシビリティを促進することにも重点を置き、ユーザーにセキュリティ保証による信頼と安心の環境を提供します。これを実現し保証することで、マルチビットのさらなる発展が期待できます。セキュリティと利便性は、クロスチェーン プロジェクトがさらに前進し、常緑であり続けるために必要な特性だからです。
8.Bitlight Labs（コスミンマート）
Bitlight Labs は、RGB プロトコルに基づいてインフラストラクチャを開発し、Lightning Network 上に複数のアプリケーションをデプロイします。その中には、Bitswap ウォレットや Bitlight ウォレットも含まれており、このエコシステムの確立により、ユーザーはより多くの取引方法と対話方法を提供し、より高速かつ最大限の取引が可能になります。
その特徴は次のとおりです。
-リッチステートを管理できるスマートコントラクトシステム;
- Peter Todd のクライアント側検証の例を使用: データは公知ではなく「州所有者」 (資産所有者など) によって保持されます。
- ビットコイン トランザクション チャートの操作は、ビットコイン ブロックチェーンの Lightning チャネルから行うことができます。
-スクリプトは、Turing 引数によって正式に検証されている Blockstream の Simplicity スクリプト言語を使用して作成できます。
Lightning Labs のオープンソースで安全かつスケーラブルな Lightning システムにより、ユーザーはこれまでより効率的に送金および受け取りができるようになります。 Lightning Labs は、Lightning Network に基づいた検証可能な非保管金融サービスも提供しています。
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