最近では、ビットコインが市場の上昇を主導しており、「古いアルトコイン」セクターに加えて、DeFiプロジェクトのトークンも総じて好調に推移している。 CRV（カーブ）を例にとると、過去1か月間で0.2 USDTから最大1.24 USDTまで上昇し、500％以上増加しました。トークン ターミナルのデータによると、過去 30 日間のカーブ ファイナンスの年間収益は 3,700 万ドル近くで、前月比で 23% 近く増加しました。
このようなトークンに共通する特徴としては、長年にわたって流通しており、ロックされていないトークンの割合が少なく、プロトコル収益の持続可能性も長期にわたって検証されていることが挙げられます。 CRV 以外にどのような種類のトークンがそのような特性に適合しますか?この記事ではOdailyが統計を実施します。
基本情報
この記事のデータは DefiLlama と CoinGecko に基づいています。
- プロジェクトの選択: DefiLlama の 24 時間収入トップ 60。
- データ選択: プロトコルの 24 時間収入と 30 日収入 (DefiLlama)、プロトコル トークン流通市場価値と FDV (CoinGecko)
- その他の状況: プロトコルがトークンを発行していない、トークンを発行しようとしている、複数のプロトコルのトークンが混在しているなどの特殊な状況がある場合は、作成者が他の情報から検証および判断します。
データが多すぎるため、60 プロジェクトの完全なデータについては、リンクを参照してください: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1He_Ms6NZ434Qt7lMC6ozGC71kszdVC_P_L6lDUKY5OI/edit?usp=sharing
収益別上位 20 プロジェクト
上位 20 のプロジェクトを以下の図に示します。この表からいくつかの点がわかります。
- TOP 収益プロジェクトは主に、ネットワーク (チェーン)、DeFi、ミーム ツールの 3 つのカテゴリに分類されます。
- ほとんどのトークンは半分以上がロック解除されており、ロック解除率が低いのは JTO (Jito) と ETHFI (ether.fi) だけです。
- ミームツールはコインを発行しておらず、上位20社の20%を占めています。そのうち、Pump、Photon、BullXは手数料収入であり、すべてDEX Screenerは主にミームトークンからの広告収入です。
- 30 日間の総収益 ÷ 流通時価総額が 3 桁を超えるプロジェクトは 2 つだけです。それは、Jito と Raydium です。どちらも Solana チェーンにあります。
(注: 10 位は Uniswap Labs で、2 位は Uniswap プロトコル自体です。)
お金の価値が最も高いのは誰ですか?
未発行通貨プロジェクトを除いた、30日間の総収益÷流通市場価値を降順にランキングすると以下の表が得られます。
よりニッチなプロジェクトとしては、1 位の Gamma と 5 位の WigoSwap があります。 Gamma は ZKsync 上の流動性管理プロトコルであり、プロトコル収入は長期間にわたって比較的安定しており、月収は約 100 万米ドルから 400 万米ドルの範囲であり、トークン誓約者は Gamma 財務収入の一部を受け取る権利があります。 。
WigoSwap はオリジナルの Fantom の DeFi ハブであり、Fantom が Sonic に変更されると、プロトコル ビジネスも Swap、タスク プラットフォーム (Galaxy のような)、資産取引市場、ゲームなどの分野に拡大されます。
WigoSwapの収益は伸び始めたばかりで、当面の持続可能性は不透明だが、Sonicの登場で注目に値する。
トークンのユースケースに関しては、公式文書によれば、 WIGOはエコシステム内で循環するトークンとしてのみ使用可能であり、収入権についての説明はありません。
他のプロトコルはよく知られた製品です (LFJ はオリジナルの Trader Joe) ので、ここでは詳しく説明しません。これらのプロトコルのデータの限界変曲点に注目してください。30 日間の総収益 ÷ FDV は次のとおりです。
他のプロトコルはよく知られた製品です (LFJ はオリジナルの Trader Joe) ので、ここでは詳しく説明しません。これらのプロトコルのデータの限界変曲点に注目してください。30 日間の総収益 ÷ FDV は次のとおりです。
未発行通貨プロジェクトのチャンスはありますか?
以下の図は、コインを発行していない収益の上位 60 プロジェクトを示しています。それらのほとんどは、コインを発行する確率が低いミーム ツールであることがわかります。現時点でコインを発行する確率が高いツールは、Pump と OpenSea だけです。ただし、どちらもアクティブ ブラッシングの費用対効果は非常に低いです。読者は、テーブルの外で機会を探すことをお勧めします。
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