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グリフシス アカデミーの毎週の暗号通貨ダイジェストへようこそ。私たちは、主要な市場トレンド、新興プロトコルに関する深い洞察、最新の業界最新情報をお届けします。これらはすべて、暗号通貨と Web3 の専門知識を向上させるように設計されています。

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市場と業界のスナップショット:

レイヤ 2 の概要:

レイヤ 2 スペースでは、今週ほとんどのネットワークで Total Value Locked (TVL) にほとんど変化が見られませんでした。ただし、TVL の成長という点では Base と Starknet が上回っています。オンチェーンアクティビティに関しては、zkSync Era はその勢いを維持しており、数週間連続で他のネットワークを上回っています。レイヤ 2 プロトコルの中で、Angle、Raccoon Finance、Basilisk、および 10KSwap が際立っており、それぞれ TVL が大幅に増加しています。

LSD セクターの概要:

いつものように、今週もリキッド・ステーキング・デリバティブ（LSD）業界は堅調な成長を維持し、すべての指標が継続的な増加を示しました。 LSD 業界内での市場シェアに関しては、リドがわずかに減少しましたが、他の LSD はほぼ横ばいでした。

RWA セクターの概要:

過去 1 週間の実世界資産 (RWA) 分野での注目すべき値上がり銘柄は、$MIMO、$TRU、$RIO でした。対照的に、$GFI、$FACTR、$LABSSV2 は大幅な下落を経験しました。先週最大の値下がり者だった$TRUと$RIOが、今週は反発して最大の値上がり者となったことは注目に値する。現在の有効な融資額は 5 億 5,390 万ドルで、トークン化された財務省の総額は約 6 億 1,650 万ドルです。市場の現状を反映して、どちらの数値も減少を続けています。

メイントピック

マクロの概要:

今週のビッグニュース:

毎週の推奨プロトコル:

毎週の VC 投資スポットライト

ツイッターアルファ:

マクロの概要

過去 1 週間、株式市場と仮想通貨市場はどちらも比較的安定しており、大きな変動は報告されていません。仮想通貨市場は先週の下落後も若干下落を続けたが、株価は回復し、SPXとNAQはともに週初値を上回って取引を終えた。今後 1 週間に向けて注目すべき重要なイベントには、消費者信頼感、GDP、保留中の住宅販売、コア PCE 価格指数などに関するデータの発表が含まれます。

今週の大きなイベント

今週のビッグニュース

friends.tech の探索: SocialFi の復活?

過去 2 週間にわたって、Base Chain 上で実行される分散型ソーシャル プラットフォームである friends.tech が、Crypto Twitter で話題になりました。 Base Chain は、OP Stack 上に構築された、新しくリリースされた 2 層ソリューションです。このプラットフォームを使用すると、ユーザーはお気に入りの KOL の株式を購入でき、プライベート チャットへの排他的アクセスが提供されます。簡単に言えば、friend.tech は社会的影響力をトークン化し、需要と供給に基づいてユーザーを取引可能な商品に変換します。

このアプリケーションを使用するには、最低 0.01 ETH のデポジットが必要です。このデポジットは株式の購入に使用されます。これらの株式の価格モデルはコミュニティによって導出された S^2/16,000*1ETH であり、この式には明らかにポンジのような特徴があります。この公式により、需要が増加すると価格が急速に上昇しますが、需要が減少すると価格も同様に急速に下落することも意味します。

この記事の執筆時点で、プラットフォームのデータ指標は非常に印象的です。トランザクション数は 200 万件以上、プロトコル手数料は 2,000 ETH 以上、総購入額は約 22,000 ETH、総売上高は約 20,000 ETH です。このプラットフォームのユーザー ベースも着実に増加しており、111,122 人の独立した購入者と 44,981 人の独立した販売者がいます。

特に 8 月 18 日以降、プラットフォーム上の取引活動が大幅に増加しました。これはおそらく、仮想通貨分野の大手投資家であるパラダイムとの提携のニュースによるものと考えられます。この提携は、friend.tech の将来の発展について多くの憶測を引き起こしました。

https://twitter.com/friendtech/status/1692588652172640666?s=20

https://twitter.com/friendtech/status/1692588652172640666?s=20

このプラットフォームのもう 1 つの成長原動力は、ボーナス ポイントのエアドロップです。チームはポイント ファーミングを奨励していませんが、寛大な報酬が期待できるため、ユーザーはアプリでよりアクティブになるよう動機付けられます。デジタル資産調査会社の ASXN は、FDV (将来割引価値) 係数に基づいて、各報酬ポイントの価値が 0.40 ドルから 1.20 ドルの間であると推定しており、妥当な収益の可能性を示唆しています。

https://twitter.com/asxn_r/status/1693280773237805400?s=20

ただし、このプラットフォームには批判がないわけではありません。批評家は、その基本機能がシンプルすぎること、ユーザーエクスペリエンスが十分にスムーズではないこと、ポンジ経済学に依存していること、そして分散化の原則から逸脱しているように見えることを指摘しています。 Twitter ユーザー @francescoweb3 は、検討に値するいくつかの正当な懸念を提起しました。以下にその概要を示します。

Friend.tech の立ち上げは、SocialFi 原則との一貫性に疑問を投げかけています。このアプリは通常のユーザーよりもインフルエンサーを優遇し、社会的関係を商品化し、分散型コミュニティの概念を損ないます。 Base でのリリースは誇大宣伝を最大限に高める完璧なタイミングで行われましたが、実際のインタラクションに対するプラットフォームの適合性には疑問が残ります。最も懸念されるのは、アプリの不透明なデータ使用ポリシーであり、これは暗号通貨の透明性の精神と矛盾しています。本質的に、friend.tech は社会革命というよりも、インフルエンサーによる利益を上げるメカニズムです。

https://twitter.com/francescoweb3/status/1692115777774903797?s=20

支持者であろうと中傷者であろうと、Friend.tech が、たとえ市場が比較的停滞し、機能が限られていたとしても、その巧妙なマーケティング戦略と運営戦略により、短期間に幅広い注目を集めたことを否定するのは困難です。

Friend.tech 現象をさらに詳しく知りたい人のために、作業を容易にする 2 つの便利なツール、 Friend.tech MonitorとRealFriend.techがあります。前者は、Twitterのユーザー名、フォロワー数、共有アドレス、株価などの情報を追跡して公開できる通知ボットです。後者はより自動取引ボットであり、「スナイパーボット」や自動取引オプションなどの機能を提供します。

friends.tech が長期的にその驚異的な上昇を維持できるかどうかはまだわかりません。プラットフォームの有機的な成長の可能性は、主にポンジ経済学やエアドロップ ファームに依存するのではなく、新しい、より持続可能な機能の導入、および真のソーシャル アプリとして再位置づけできる能力など、いくつかの要因によって決まります。これらは長期的な成長のための持続可能なモデルではありません。

結論として、ソーシャル ファイナンス (SocialFi) は注目に値する新興分野です。大手仮想通貨投資会社パラダイムは、7月に掲載した記事で仮想通貨中心のソーシャルアプリの可能性を強調し、この分野に大きな可能性があることを示した。分散型ソーシャルネットワーキングでは単一のプロトコルがまだ登場していないため、この分野は今後数年間に特に注目すべき領域となっています。

https://www.paradigm.xyz/2023/07/collaborate-with-paradigm

https://www.paradigm.xyz/2023/07/collaborate-with-paradigm

毎週の契約に​​関する推奨事項

毎週のプロトコル推奨事項へようこそ。ここでは、暗号通貨分野で話題を呼んでいるプロトコルに焦点を当てています。今週、私たちは独自の Hyperliquid L1 上で稼働するオーダーブック永久分散型取引所である Hyperliquid を選択しました。

HyperLiquid は、カスタム L1 (Hyperliquid チェーン) 上で実行されるオーダーブック永久取引所であり、DeFi 分野で永久契約を取引するための優先プラットフォームになることを目指しています。 HyperLiquid は、透明性、低コスト、完璧な取引執行を重視しています。このプロトコルは現在メインネットのアルファ段階にあり、チームは常に新機能を展開しています。

Hyperliquid の中核機能は Hyperliquid L1 です。 HyperLiquid L1 は、この DEX 用にカスタム構築されたブロックチェーンであり、高パフォーマンス向けに最適化されており、注文の発注から清算まで、取引所でのすべてのアクションが 1 秒未満のブロック レイテンシーでオンチェーンで行われるようにします。チェーンは Tendermint に基づいて構築されており、取引所全体を運用するのに十分な効率が得られるように設計されています。汎用のスマートコントラクトには対応していないため、大胆な最適化が可能です。このチェーンは、1 秒あたり最大 20,000 操作のスループットという優れたパフォーマンス メトリクスを備えています。

HyperLiquid のメインネット アルファで取引を開始するには、ユーザーはまず ETH と USDC.e を取得する必要があります。 HyperLiquid のネイティブ ブリッジは L1 と Arbitrum の間で動作するため、トークンは Arbitrum ネットワーク上に存在する必要があります。 Arbitrum BridgeまたはSquidを使用する 2 つのブリッジ方法があります。 ETHはガスの支払いに使用され、USDC.eは取引担保として使用されます。 USDC.e は USDC とは異なり、ユーザーは Uniswap などの DEX を使用してネイティブ USDC を USDC.e に変換できることに注意してください。

Hyperliquid のもう 1 つの重要な機能は、HLP ボールトです。 HLP Vault は、HyperLiquid 上でマーケットメイク戦略を実行するように設計されています。誰でも HLP に流動性を提供し、利益を分配することができます。マーケットメイク戦略は、HyperLiquid および主要な集中取引所からのティックデータに基づいて公正な価格を計算します。ポリシーはオフチェーンで動作しますが、そのアクションはすべてオンチェーンで透過的で監査可能です。 HLP 参加者にとっての主なリスクは、戦略的取引によって生じる可能性のある潜在的な損失です。マーケットメイクに加えて、HLP 財務省は、未実現損失をカバーできないためにトレーダーのポジションが強制的にクローズされた場合に清算を開始する清算戦略も実行します。この戦略の主なリスクは、財務省が清算されたポジションをすぐに解消できないことです。

つまり、HyperLiquid は、その独自の機能と透明性、パフォーマンス、コミュニティへの関与を重視することで、DeFi 分野の重要なプレーヤーとして浮上しつつあります。

私たちの洞察

私たちが初めて Hyperliquid に注目したのは、同社が Friend.tech の Index Perpetual Contracts を開始したときでした。これは、株式を直接購入せずに Friend.tech の人気を利用したいと考えていた投機家のための市場の隙間を埋める動きでした。すぐに印象に残るのは、Hyperliquid の俊敏性です。チームは人気のあるトークンのリスト化に非常に積極的であり、この戦略によりプラットフォームの成長が急速に加速しました。

現在、Hyperliquid には、$UNIBOT や $RLB などの人気のあるトークンを含む、40 を超える取引可能なトークンがあります。この人気トークンの急速なリスト化により、総取引量が急激に増加し、新規ユーザー数も 6 月にはわずか 251 人でしたが、現在は 6,000 人以上に大幅に増加しました。

Hyperliquid の際立った特徴は HLP ヴォールトであり、現在、年率 300% 以上の利回りを提供しています。他の永久 DEX が提供するボールトと比較して、このボールトがユニークなのは、マーケットメイクと清算戦略を 1 つのボールトに組み合わせていることです。新しいトークンを迅速にリストするチームの能力を考慮すると、このアプローチは長期的に持続可能であるように見えます。さらに、この高い年率収益率はトークンの発行なしで達成されており、トークンの補助金に依存した利益よりも確実です。

DeFiLlamaのデータによると、本稿執筆時点でHyperliquidは24時間の取引量でトップ10プロトコルに入っており、Gains NetworkやLevel Financeなどの確立されたDEXを上回っており、これは比較的新しいプラットフォームとしては非常に印象的なことである。成果。

DeFiLlamaのデータによると、本稿執筆時点でHyperliquidは24時間の取引量でトップ10プロトコルに入っており、Gains NetworkやLevel Financeなどの確立されたDEXを上回っており、これは比較的新しいプラットフォームとしては非常に印象的なことである。成果。

今後を展望すると、Hyperliquid は、その機敏なアプローチとよく考えられた製品提供のおかげで、継続的な上向き成長に向けて有利な立場にあると思われます。チームが将来のトークン発売の計画を発表した場合、このプロトコルの採用が再び急増する可能性があります。

毎週の VC 投資スポットライト

毎週の投資スポットライトへようこそ。暗号通貨分野における最大のベンチャーキャピタルの動きを明らかにします。毎週、最も多くの資金を受け取ったプロトコルに焦点を当てます。

いかなるタイプ

ベルリンを拠点とするスタートアップ Anytype は、Balderton Capital 主導の資金調達ラウンドで、Inflection、Square One、その他の主要投資家の参加を得て、1,340 万ドルを調達した。このラウンドには4倍の応募があり、同社に対する投資家の強い関心が示された。 Anytype は、分散型でユーザーフレンドリーなインターネット プラットフォームを提供することで、デジタル プライバシーとデータ主権に革命を起こすことを目指しています。 Balderton の Colin Hanna 氏は同社の取締役会に加わり、彼の成長と製品の専門知識をもたらします。

この資金はAnytypeのパブリックベータを拡大するために使用され、すでに75,000人以上がサインアップしている。同社はまた、ユーザーエクスペリエンスの向上と、複数人の対話と共有のための新機能の導入にも注力していきます。 Anytype の共同創設者である Zhanna Sharipova 氏は、プライバシーや所有権などのデジタルの自由をソフトウェア アーキテクチャに統合するというスタートアップの取り組みを強調しました。

デジタルプライバシーとセキュリティ問題への懸念が高まっている現在、この資金調達ラウンドはタイムリーであり、デジタル自律性に関する広範な議論と一致しています。

https://twitter.com/anytypelabs/status/1694340903744237657?s=61&t=KJq1iC6b9SFuIJakXLQqjA

ノードパワー

持続可能なエネルギーソリューションに焦点を当てた新興企業である Nodal Power は最近、ユタ州に本拠を置く Spacestation Investments と複数のエンジェル投資家が主導する資金調達ラウンドで 1,300 万ドルを調達した。同社は、環境問題の解決に 2 つのアプローチを採用しています。埋立地から排出されるメタンを回収して電力に変換することで、温室効果ガスの影響を削減し、この廃棄物副産物を利用します。この電力は、地元の電力網に供給するか、米国にある同社のデータセンターのビットコインのマイニングに使用されます。共同創設者兼最高執行責任者（COO）のマシュー・ジョーンズ氏によると、グリッド販売の利益が少なくなった場合、ビットコインマイニングが同社の焦点となるだろう。新たな資金調達により、同社は2024年初めに3つ目のデータセンターを開設できるようになる。

この動きは、持続可能なビットコインマイニングを重視する広範な業界のトレンドに沿ったものです。 KPMGによる最近のレポートでは、北米でのメタン燃焼は理論的にはビットコインネットワーク全体に電力を供給する可能性があると述べており、ノードルパワーのテクノロジーの変革の可能性がさらに強調されています。この資金調達ラウンドは、再生可能エネルギーの実践と暗号通貨インフラの組み合わせに対する関心の高まりを浮き彫りにしている。

https://twitter.com/NodalPower/status/1693642484080107864?s=20

プロトコルイベント

飛行場が正式に発足。

プロトコルイベント

飛行場が正式に発足。

USDC ブロックチェーンの拡張。

Mantal x Lido の戦略的コラボレーション。

Stader Labs がrsETHを導入しました。

v4 イテレーションに対する dYdX の新しい提案。

CoinGecko は新しい friends.tech カテゴリを追加します。

VMEX Finance ベータ版は現在、Optimism で公開されています。

Radpie は、 Radpie 優先アクセスを発表します。

行业更新

Tornado Cash の開発者は、悪名高い北朝鮮攻撃を含む10 億ドルのハッカー洗浄を幇助した罪で起訴されました。

Bitstampが米国でのイーサステーキングサービスを終了。

XBTO がデジタル資産取引会社Stablehouseを買収。

Offchain Labs は、Arbitrum チェーン全体でのパーミッションレス検証のためのBOLD プロトコルを発表しました。

SEC は、 奇妙な暗号詐欺に関与したとして元刑務官を告発した。

新しい証拠が出現するにつれ、マルチチェーンの被害者たちは 15 億ドルのエクスプロイトの答えを探しています。

ShopifyがSolanaでUSDC支払いを受け入れるようになりました。

中国当局がビットコインマイニングで終身刑を宣告。

ツイッターアルファ

暗号通貨 Twitter には多くのアルファがありますが、何千もの Twitter スレッドをナビゲートするのは難しい場合があります。私たちは毎週、リサーチに何時間も費やし、洞察に満ちたスレッドを厳選し、毎週のおすすめリストを厳選しています。さらに深く掘り下げてみましょう！

https://twitter.com/LouisCooper_/status/1694142147589496896?s=20

https://twitter.com/0xFinish/status/1694091432381006156?s=20

https://twitter.com/Deebs_DeFi/status/1693283342500667725?s=20

https://twitter.com/Flowslikeosmo/status/1694137419820675242?s=20

https://twitter.com/DamiDefi/status/1693922388902019348?s=20

来週のイベント

ニュースソース:

https://blockworks.co/news/nodal-bitcoin-mining-methane

https://decrypt.co/153346/bitcoin-mining-startup-raises-13-million-to-turn-trash-into-btc

https://www.utahbusiness.com/nodal-power-13-million-funding/

今週はここまでです。今週のニュースレターをお読みいただきありがとうございます。私たちの洞察と観察があなたにとって有益であることを願っています。

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この週次レポートは情報提供のみを目的としています。投資アドバイスとみなされるべきではありません。投資に関する決定を下す前に、ご自身で調査を行い、独立した財務、税務、または法律のアドバイザーに相談する必要があります。また、資産の過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。