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Coinbase Ventures: オンチェーンAIの台頭:エージェント、アプリケーション、コマース

暗号通貨と AI の融合により、自律 AI エージェントによって実行されるブロックチェーン アプリケーションとサービスのエコシステムであるオンチェーン AI エコノミーが活発化しました。過去 18 か月間の資金調達と成長の大部分は分散型 AI プロジェクトが占めてきましたが、オンチェーン AI が勢いを増し、この交差領域における急速なイノベーションの次の段階の到来を告げていると考えています。オンチェーン AI の重要性は、暗号通貨を AI 主導の参加者数十億人に拡大することにあります。各自律 AI エージェントはブロックチェーンの新しい「ユーザー」のようなもので、24 時間 365 日稼働して複雑な意思決定を行い、オンチェーンのアクティビティと成長を大幅に増加させます。 Coinbase Ventures は、オンチェーン AI に投資することで、将来のエージェントベース経済の構築者をサポートし、最終的には新しい「エージェント ネットワーク」への道を切り開きます。

Coinbase Ventures のポートフォリオ企業は、以下で最初に言及される際にアスタリスク (*) で示されます。

2024年10月、Coinbase Venturesは「暗号×AI」の融合に関する論文を発表し、ブロックチェーンとAIには相補的な利点があると指摘しました。ブロックチェーンは分散化、検閲耐性、検証可能性、ユーザー所有権を提供し、AIは強力なデータ処理、推論、自動化機能を提供します。この相乗効果により、デジタル経済における人間と機械の相互作用が変革され、最終的には AI エージェントが暗号インフラストラクチャレール上で動作して経済活動と成長を大幅に促進する「エージェント ウェブ」が実現すると考えています。

この議論の主な違いは、分散型 AI とオンチェーン AI です。分散型 AI(「暗号→AI」)とは、ブロックチェーン ネットワークのオープンでピアツーピアな性質を継承する汎用 AI インフラストラクチャの構築を指します。これには、AI 開発が少数の大企業によって独占されるのを防ぐために、コンピューティング、データ、モデル、トレーニングを民主化する取り組みが含まれます。これらの分散型 AI リソースは、オンチェーン AI (「人工知能 → 暗号」) の実現にも役立ちます。オンチェーン AI とは、新規および既存のブロックチェーンのユースケース (取引エージェント、オンチェーン ポートフォリオ マネージャー、DeFi 抽象化など) をサポートするために AI を組み込んだアプリケーションとサービスのエコシステムです。過去 18 か月間、分散型 AI プロジェクトが資金と成長の大部分を獲得してきましたが、オンチェーン AI は勢いを増しており、この交差領域における急速なイノベーションの次の段階の到来を告げるものだと私たちは考えています。

オンチェーンAI入門

過去 1 年間で、自己管理型ウォレットを備えた AI エージェント ( Truth Terminalなど) がインターネットネイティブの宗教を作成し、時価総額が 9 億 5,000 万ドルを超えるミームコインを立ち上げ、初の AI エージェント億万長者となった例がありました。 cookie.funによれば、現在約 1,600 以上のプロキシが存在し、時価総額は約 110 億ドル以上です。全体的に、AI エージェント (および関連する「エージェント トークン」) が急速に増加し、ソーシャル チャネルを席巻し、一部は実用化され、オンチェーン AI が概念から繁栄する現実へと急速に移行しているのが見られます。特に、オンチェーン AI エージェント、オンチェーン AI アプリケーション、エージェントコマースという 3 つの相互に関連する概念が注目を集めています。

オンチェーン AI エージェントは、オンチェーン操作を実行できる自律プログラム (AI モデルによって駆動) です。 AI エージェントは、暗号通貨ウォレットを備えたインテリジェントなソフトウェア ロボットとして理解できます。プログラミングと目標に基づいて、トークンを保持したり、スマート コントラクトとやり取りしたり、資産を取引したり、さらには DAO で投票したりすることもできます。今日のソーシャル メディアでよく見られる孤立した AI チャットボットとは異なり、これらのエージェントはオンチェーン エコノミーで学習、推論、行動することができます。

オンチェーン AI アプリケーションとは、AI をコア機能に統合したブロックチェーン ベースのアプリケーションを指します。たとえば、AI を DeFi プロトコルに組み込んで収益を最適化したり、ゲームに組み込んで NPC の行動を制御したり、分散型ソーシャル ネットワークや消費者向けアプリケーションに組み込んでユーザー コンテンツを高度にパーソナライズしたりすることができます。これらの例については後ほど詳しく説明しますが、重要な点は、これらのアプリケーションがブロックチェーンと AI 駆動型ロジックの境界をシームレスに橋渡しするように設計されていることです。

エージェンティックコマースは、AIエージェントがブロックチェーンレールを介して互いに(そして人間と)取引する新しいビジネスモデルです。これは、手動の検索ベースのトランザクションから、より自律的で意図主導型のパーソナライズされたトランザクション エクスペリエンスへのパラダイム シフトです。エージェントは、ソフトウェアのスピードで、かつ人間の意図に沿って取引を処理し、買い物客、交渉者、サービス プロバイダーになります。重要なのは、ブロックチェーンがこれらのエージェントに ID、ウォレット、支払い通貨としてのステーブルコイン、プログラムによる取引のためのスマート コントラクト フレームワークを提供することです。

つまり、オンチェーン AI の重要性は、数十億の潜在的な AI 参加者に暗号通貨を公開できる点にあります。各自律 AI エージェントはブロックチェーンの新しい「ユーザー」のようなもので、24 時間 365 日稼働して複雑な意思決定を行い、重要なオンチェーン アクティビティと成長の基盤を築きます。それでは、急成長を遂げているオンチェーン AI エコシステムについて、その構成要素(新しいインフラストラクチャ サービスとオンチェーン エージェントの種類)、出現しているオンチェーン AI アプリケーション、そしてビジネス自体がどのように変革されるのかを詳しく見ていきましょう。

エージェント

エージェント

オンチェーン AI エージェントは、「エージェント ネットワーク」の中核です。これらの AI 搭載エンティティは、オンチェーン経済で感知、決定、行動することができます。オンチェーン プロキシの台頭を理解するために、まずオンチェーン プロキシを実装するために必要なサポート インフラストラクチャを分析し、次に登場しつつあるプロキシの種類を見てみましょう。

プロキシインフラストラクチャとサービス

強力なオンチェーン AI エージェントの構築は複雑です。オープンで自律的なエージェント エコシステムを構築するには、DeAI インフラストラクチャのリソース (コンピューティング、データ、モデル、インテリジェンスなど) を活用する新しい一連のサービスとツールが必要です。これらのサービスにより、複雑さを抽象化し、再利用可能なコンポーネントを提供することで、自律的なオンチェーン プロキシの作成、展開、検出、運用が容易になります。以下では、プロキシ インフラストラクチャの新しいカテゴリと、オンチェーン AI スタックにおけるそれらの役割について概説します。

  • 信頼できる実行環境 - オンチェーン AI エージェントが真に自律的かつ安全に動作するには、実行プロセスが改ざん防止され、検証可能で、中央集権的な当事者から独立した環境が必要です。 Intel SGX などの信頼できる実行環境 (TEE) や、 Eternis *、 Fleek *、 Phala Networkなどの分散型の代替手段は、エージェントのコードとデータをエージェントの作成者に対しても機密に保つことができるハードウェアで保護された領域を提供します。 TEE で実行されるエージェントは外部からの干渉から保護されており、プログラムどおりに動作していることを証明する暗号証明を生成できます。プロキシ経済が拡大するにつれて、インフラストラクチャ レベルで主権を組み込むことが、ユーザーの信頼を獲得し、完全に自律的なプロキシ エコシステムを実現するために重要になります。
  • エージェント フレームワークとツール — エージェント フレームワーク ( ElizaOSGAME by VirtualsRIGHeuristREI など) は、ゼロから始めることなく AI エージェントを構築するための開発環境とライブラリです。これらは、エージェントの「頭脳」の中核となるアーキテクチャを提供し、メモリ、意思決定、迅速な応答、タスク実行を処理します。フレームワークはエージェントの頭脳を提供しますが、オンチェーン エージェント ツールキット ( Coinbase AgentKitSendAIなど) は、特定のユース ケース向けにこれらのフレームワークを事前にパッケージ化し、エージェントをスマート コントラクト、ウォレット、支払いチャネル、オンチェーン データに接続します。これらのフレームワークとツールを使用することで、エージェント開発者は、高度なマルチプラットフォームのインタラクション、長期メモリ、オンチェーン接続のサポートが組み込まれた強力なエージェントを構築できます。
  • エージェント起動プラットフォーム – このカテゴリのプラットフォームは、AI エージェントをオンチェーン エンティティ (通常は専用トークンを使用) としてパッケージ化することで、AI エージェントの作成、起動、管理、収益化を支援します。実際には、エージェント起動プラットフォーム ( Virtualsauto.funARC など) を使用すると、作成者は新しいエージェントインスタンスを展開し、その周りにコミュニティを構築したり、資金を調達したりできます。これらのローンチパッドは、インセンティブ メカニズム (トークンまたは手数料を通じて) を統合することにより、プロキシ開発者がオンチェーン プロキシを独立したプロジェクトまたはビジネスとして維持および拡張できるようにします。
  • マルチエージェント調整 - すべての問題が単一のエージェントによって完璧に解決できるわけではありません。マルチエージェント調整プロトコル ( Virtuals ACPQuestflowTheoriqなど) は、複数の AI エージェント (「エージェント スウォーム」) を調整して、複雑なタスクを共同で完了できます。 1 つのエージェントはデータ収集を担当し、もう 1 つのエージェントは結果評価を担当します。これらはすべて、オンチェーン コーディネータ エージェントによって監視されます。この群集コラボレーション アプローチは、特殊化と並列処理を活用してモノリシック エージェントを上回ることができます。エージェントのコラボレーションをサポートすることで、マルチエージェント調整プラットフォームは、オンチェーン AI 自動化の範囲を、複数ステップのワークフローから自律的な組織全体にまで拡大できます。
  • モデル コンテキスト プロトコル (MCP) – モデル コンテキスト プロトコル (元々はAnthropicによって作成) は、AI エージェントと外部データの交差点に位置し、重要なサービスとなっています。これらのプロトコルは、オンチェーン エージェントが外部ソースから関連するコンテキスト、知識、またはツールを取得する方法を標準化するのに役立ちます。各データ ソースまたはスマート コントラクトごとにカスタム統合を行う必要がなく、MCP 標準を統合するエージェントは、互換性のある任意のコンテキスト プロバイダー (オンチェーン データ、オフチェーン データベース、Web サービスなど) に接続し、必要な情報やツールを取得できます。 Heurist や DeMCP などの分散型MCP は、エージェントに独自開発のオープンソース MCP サービスを提供します。これにより、主流の大規模言語モデルへのワンストップ アクセスが可能になり、オンチェーン エージェントの適応性と実用性が向上します。
  • AI アプリ ストア — AI アプリ ストア (例: Alchemist AIARC Ryzome ) は、オンチェーン エージェント、ツール、エクスペリエンスのマーケットプレイスおよび検出レイヤーとして機能するプラットフォームで構成されています。これらのアプリ ストアにより、開発者はエージェントや AI モジュールを簡単に公開、収益化、配布できるようになり、ユーザーは使い慣れたインターフェースを使用してエージェントを参照、呼び出し、カスタマイズできるようになります。これらのアプリ ストアは、配信ハブとして機能するだけでなく、より広範なオンチェーン AI エコノミーの調整インターフェイスとしても機能し、エージェント、ツール、プロトコル間の相互運用性を促進します。オンチェーンエージェントと AI ネイティブアプリケーションの数が増えるにつれて、これらのプラットフォーム自体が、エクスペリエンスをキュレートし、ユーザーをガイドし、エージェントのインタラクションを通じて生成される価値の一部を獲得する、重要なエコシステムになる可能性があります。

エージェントタイプ

エージェント インフラストラクチャとサービス層の急速な発展により、今日ではオンチェーン AI エージェントを大まかに次の部分に分けることができると考えています。

  • 取引/DeFi エージェント — これらのエージェントは、取引の実行 ( Bankr *、 Clizaなど)、流動性の提供 ( BasisOSなど)、利回りの最適化 ( ARMA *、 Mamo * など)、DeFi での裁定スプレッドなどの金融活動に重点を置いています。また、予測市場 (例: Billy Bets *) に参加したり、投資ファンドやポートフォリオ全体を管理したり (例: ai16zaiXCB ) することもあります。これらのトレーディングエージェントは、人間よりも速く反応し、24時間365日稼働し、より多くのデータに基づいた決定を下す可能性があるため、市場をより効率的にします(人間のトレーダーを上回ることもあります)。
  • サービス ブローカー - サービス ブローカーは、ユーザーまたはプロトコルに有用なサービスを提供するエージェントです。たとえば、エージェントは関連する市場分析リサーチと洞察を提供できます (例: aiXBTBitQuant *、 Chaos AI *)。一部のエージェントは、提案の読み取り、提案の要約、さらには事前設定されたロジックに従った投票など、DAO ガバナンス タスクを処理する場合があります。その他のサービスエージェントは、スマートコントラクトのバグを監査したり、自然言語入力に基づいて新しいスマートコントラクトのコードを自動的に生成したりする場合があります (例: AgenTaoKolwaii )。また、人間のユーザーに代わって取引を交渉したり、アイテムの支払いを行ったりするエージェントなど、後ほど紹介するビジネス関連のサービス エージェント ( Byte AIなど) もあります。本質的には、彼らは暗号通貨の「自律的な労働者」であり、通常は人間または手動の介入を必要とするオンチェーンタスクを自動化します。
  • エンターテイメント エージェント - これらのエージェントはユーザーとのやり取りに重点を置いています。ゲームでは、AI エージェントは NPC (ノンプレイヤーキャラクター) として機能し、プレイヤーと自然に対話できます。スクリプト化されたゲーム ボットとは異なり、これらの AI NPC は学習して進化できるため、ゲームの没入感が高まります。ゲーム以外にも、X や Farcaster* (例: Luna ) などのプラットフォーム上の AI インフルエンサーであるソーシャル エージェントがあり、コンテンツを投稿したり他のユーザーと交流したりできます。またはコミュニティのフィードバックに基づいてアートワークや IP を作成できる AI エージェント (例: Botto )。将来的には、独自の資金を管理するオンチェーン AI インフルエンサーが登場するかもしれません (おそらく、Zora8 のコンテンツやファンのために完了したタスクを通じて暗号通貨を獲得できるでしょう)。高度にパーソナライズされたインタラクションを提供する AI コンパニオンも存在し、その中には非常に微妙なニュアンスに富んだマルチモーダルな表現や動きを備えたものもあります (例: Nectar AI )。

まだ初期段階ではありますが、これらのカテゴリは幅広い可能性を示しています。 AI ファンドマネージャーから AI フレンドシミュレーションまで、オンチェーンエージェントは多くの市場セグメントを占めることができます。これらに共通するのは、資産を保持し、スマート コントラクト コードを実行し、分散型ネットワークの透明性と構成可能性を活用するために、暗号化プリミティブを遊び場およびツールキットとして使用している点です。

アプリ

自律エージェントに加えて、人工知能によって駆動されるオンチェーン アプリケーションの波も目撃しています。これらのアプリケーションとプラットフォームは、ユーザー エクスペリエンスやコア機能に AI を組み込みます。オンチェーン AI アプリケーションが形になりつつある領域をいくつか紹介します。

  • DeFi(「DeFAI」)—人工知能はさまざまな方法でDeFi分野に進出しています。明らかなトレンドの 1 つは、AI 支援による取引とポートフォリオ管理です。複雑な DeFi プロトコルを手動で操作する代わりに、ユーザーは人工知能インターフェースを使用してこれらの操作を処理できます。たとえば、 HeyElsa * は AI を搭載した暗号通貨の副操縦士で、ユーザーはエージェントにタスク (「X を Y に交換」など) を実行するように指示するだけで、エージェントがプロトコル間でそれらのアクションを実行します。 Giza * のようなプロトコルは、DeFi 市場を監視し、収益最適化の機会を特定し、リアルタイムの市場動向に基づいてポジションを管理できる非管理エージェントへのアクセスを提供します。この AI 主導のユーザー エクスペリエンスは、ロボアドバイザーが DeFi 専用に構築されたオンチェーン AI エージェントとなり、誰でも利用できる個人の暗号資産ポートフォリオ マネージャーになったときの「暗号資産富裕層のフロンティア」の到来を表すものだと私たちは考えています。
  • ゲームとエージェント メタバース — ゲームは AI エージェントにとって自然な遊び場であり、ゲームがチェーン上の実際の資産所有権と組み合わされると、エージェント メタバースの概念が生まれます。これらのゲーム ワールドまたは仮想環境には、他のエージェントまたは人間のプレイヤーと連携して動作する AI エージェントが存在し、より豊かでダイナミックなゲーム コンテンツが作成されます。これらのエージェントは、友好的な NPC、自律的な対戦相手、または他のプレイヤーによって制御される AI キャラクターである可能性があります。たとえば、 Youmio は、AI エージェントがリアルタイムで継続的に学習、プレイ、エンターテイメントできる自律的な世界を構築し、チェーン上で終わりのないシミュレーションを生み出しています。さらに、 Farcade * などの企業は、誰でも「アンビエンス コード」を作成し、自然言語プロンプトを介してオンチェーン ゲームを配信できる AI 搭載のオンチェーン ゲーム スタジオを作成しています。
  • コンシューマー AI – 人工知能はコンシューマー向けアプリケーションを変革し、よりパーソナライズされ、インタラクティブで、インテリジェントなものにします。 VeniceFreedomGPTなど、ChatGPT の代替手段を使用すると、ユーザーはプライバシー保護と検閲耐性のある入力と出力を備えた強力なモデルにアクセスできます。オンチェーン ソーシャル ネットワークでは、AI エージェントはインフルエンサー、キュレーター、またはクリエイターとして機能し、動的コンテンツの管理、投稿の生成、会話への参加、さらにはオンチェーン アクションの実行 ( Clankerなど) を行うことができます。 Zoなどのオンチェーン消費者向けアプリケーションでは、AI はユーザーのオンボーディング プロセスを効率化したり、オンチェーンの行動に基づいてアクションを推奨したり、ピアツーピア マーケットプレイスでユーザーに代わって交渉したりするのに役立ちます。最後に、AI コンパニオン ( Nectarなど) を使用すると、ユーザーは、ニュアンスに富んだマルチモーダルな表現や動きで応答するエージェントを作成し、対話することができます。これらはすべてオンチェーンで検証できます。こうしたタイプのプロキシ エクスペリエンスは、暗号通貨のユーザー エクスペリエンスを大幅に向上させ、主流の消費者の期待に近づけるのに役立ちます。

仕事

オンチェーン AI の最も重大な影響の 1 つは、Coinbase Ventures が「エージェントコマース」と呼ぶ新しい形態のデジタルコマースを可能にすることです。この商取引は、AI エージェント同士、および人間と取引することによって推進されます。このような経済環境において、暗号通貨は機械にとっても人間にとっても好ましい支払い方法となっています。その理由は単純です。世界中で稼働している自律型 AI エージェントは銀行にアクセスできませんが、パブリック ブロックチェーン上で信頼なく暗号通貨を送受信できるからです。暗号通貨は、その境界のない性質とプログラム可能性により、マシン間決済、マイクロトランザクション、自動契約に最適です。たとえば、Coinbase Developer Platform チームは最近、AI エージェントとアプリケーションが暗号通貨レールを使用して GPU コンピューティング、API アクセス、デジタル コンテンツなどに自律的に支払いを行える新しいオープン ソース支払いプロトコルであるx402 をリリースしました。さらに、 Payman * やSkyfire * などのスタートアップは、USDC などのステーブルコインを使用して、エージェント対人またはエージェント対エージェントの支払い調整を可能にするインフラストラクチャ サービスを構築しています。

エージェントコマースはまだ初期段階ですが、これまでにない方法でビジネス取引を自動化し、加速させる可能性を秘めていると考えています。商取引は、エージェントが取引を交渉し、契約を実行し、価値の交換を数秒で完了できる、機械速度の常時稼働オペレーションになります。重要なのは、人間が目標とパラメータを設定し、エージェントが残りの作業を行うことです。ブロックチェーンの役割は、明確なルール (スマート コントラクト) と信頼できる通貨 (ステーブルコイン) を通じて、これらのエージェントに安全で相互運用可能なトランザクション環境を提供することです。

将来の見通し

今後、オンチェーン AI の将来は段階的に展開されるものの、可能性に満ちています。短期的には、オンチェーン AI エージェントと AI アプリケーションの実験が継続されると予想されます。長期的には、暗号通貨が AI の事実上の経済層となり、あらゆる高度な AI エージェントが価値の保存や取引の決済に暗号通貨を使用するようになると考えています。 AI がソフトウェアやスマート コントラクト コードの作成をますます支援するようになるにつれ、オンチェーン エコノミーにおけるイノベーションのペースは急速に加速し、多数の新しいアプリケーションとユーザーが誕生することが予想されます。

しかし、このビジョンを実現するにはまだ多くの課題が残っています。エージェント テクノロジーはまだ初期段階にあり、期待が現実を超えているものもあります。今日の AI エージェントは信頼性と範囲の両方に限界があり、オープンエンドのタスクを完全に安全に処理できるようになるまでには時間がかかる可能性があります。多数のエージェントが同時にトランザクションを実行し始めると、ブロックチェーンのスケーラビリティもテストされます。さらに、新たな信頼とガバナンスの枠組みを早急に確立する必要があります。 AI エージェントはオンチェーン システムを強化できますが、適切に管理されない場合、セキュリティと信頼の問題を悪化させる可能性もあります。

価値獲得の観点から、オンチェーン AI エコノミーの可能性を最大限に引き出すには、エージェントのインテリジェンスを強化する強力なインフラストラクチャ (オンチェーン エージェントのユースケース専用に構築されたデータ ネットワークや学習済みモデルなど)、エージェントの行動を調整するためのサービスとツール (マルチエージェント調整、分散型 MCP、エージェント ID/支払いレールなど)、および主流の消費者へのエージェントの配布 (エージェント ランチパッド、AI アプリ ストア、コンシューマー AI など) が必要であると考えています。

要約すると、オンチェーン AI の台頭は、機械駆動型インテリジェンスのフロンティアを表しています。スマート コントラクトを実行する自律エージェントから、ユーザーのニーズにリアルタイムで適応するオンチェーン アプリケーションまで、このトレンドは人間と機械の相互作用の方法を再定義する可能性があります。今は刺激的な時代です。Coinbase Ventures や暗号通貨コミュニティの多くの人々は、これがインターネットの進化における次の大きな飛躍、つまりより自律的でインテリジェントなデジタル経済をもたらすエージェンティック Web につながると確信しています。

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