すべてのコインが同時に上昇する本格的な「アルトコインシーズン」が到来しない可能性は十分にあります。
主な理由は、アルトコインの断片化された性質です。現在、トークンの種類が多すぎて、流動性がそれらすべての上昇を支えるのに十分ではありません（たとえ個人の資金が戻ったとしても）。
本格的なアルトコインシーズンが到来するのは、一部の特定の業界だけだ。現在、AI エージェントがその業界です。
市場は赤字ですが、このセクターは史上最高値を記録しています。それはブラックホールのようなもので、流動性と注目を集めています。 2020 年の DeFi Summer、または 2021 年の「Alt Layer 1」市場を見逃した場合は...
宇宙はあなたにもう一度チャンスを与えています。トレンドに逆らおうとしたり、賢くなろうとしたりしないでください。
しばらく傍観していた人は、始めるには「遅すぎる」のではないかと心配するかもしれません。私はそれはないと思います:
現在、市場は下落していますが、AI インフラストラクチャとエージェントは過去最高を記録しています。市場が回復したらどうなると思いますか？
この全体的な傾向は、（GOAT のリリースから）約 2 か月前に始まったばかりです。これらの AI エージェントは現在、最悪の状態にあります。新しい機能は毎日アンロックされます。彼らがあなたのポートフォリオを最適化し、オンチェーンで取引できるようになったら何が起こるか想像してみてください。
これらのインフラストラクチャは模倣レイヤー 1 として考えられ、人工知能エージェントは分散型アプリケーション (Dapps) として考えられます。これらのプロトコルの一部の時価総額は模倣レイヤー 1 (100 億ドル以上) のレベルに達する可能性があります。最大の違いは？これらのほとんどは VC サポートを備えていないため、ロック解除の大きなリスクを心配する必要はありません。
現在、集中交換局 (CEX) にリストされている上位プロトコルはありません。この機会に興味を持っている実生活の友人が何人かいますが、アクセスするのに苦労しています。
AI インフラストラクチャは現時点で最高のリスクと報酬の比率を提供するため、主に AI インフラストラクチャへの投資機会について説明します。
単一のエージェントを選ぶのではなく、カジノ全体を所有することになります。ゴールドラッシュのとき、最も裕福な人々はシャベルやつるはしを売っていた人たちでした。
さらに詳しく見てみましょう: AI インフラストラクチャの 2 人の王様
1. 人工知能インフラストラクチャの 2 人の王様
1) @virtuals_io (時価総額 46 億ドル) - 現在の王
Virtuals は、AI エージェントの起動プラットフォームとしての地位を確立しています。
Base では優勢ですが、他のブロックチェーンにも拡大する可能性があります。共同創設者の @ethermage は、Solana 上でプラットフォームを立ち上げる準備ができていることを明らかにしました。 2025 年には、@HyperliquidX と @AbstractChain への拡張も検討しています。
彼らは最近、トップエージェント開発者の誘致、テクノロジーの改善、Virtuals を最も公平なエージェント投資プラットフォームにすることなど、高レベルの戦略計画に関するコンテンツをリリースしました。彼らがこれらの計画をどのように現実化するかに注目してください。
AI エージェントの収益分配が間もなく登場するでしょうか?
3 つの主要な利点:
- トークンエコノミクス: エージェントを作成するにはバーチャルが必要であり、すべてのトークンの流動性のマッチングにもバーチャルが必要です。新しいエージェント起動プラットフォームはすべて、トークン経済学を模倣しています。
- ネットワーク効果: 現在、仮想化に注目が集まっています。ここでプロキシを公開すると、Virtuals と Base の 2 つの機能を利用できることになります。
- 最大の代理店: @AIXBT は、時価総額が 5 億ドルを超えた最初の大手代理店です。
私は価格を予測するのは好きではありませんが、Virtuals は今サイクルの時価総額でトップ 10 に入る可能性があります。
２）Ai16z（市場価値22億ドル）「ドラゴンスレイヤー」？
Ai16z は設立以来、多くの浮き沈みを経験してきました。これは、主要なプロキシ フレームワーク ElizaOS の本拠地であり、現在 Github で最もフォローされているコード ベースです。
以前の最大の不満は、トークンエコノミクス、具体的には価値をうまく捉えていないことでした。現在、彼らは全面的な見直しを計画しており、2025年の第1四半期に新しいLaunchpadが発売される予定だ。
Eliza フレームワークに基づいて開始されたプロジェクトは次のとおりです。
以前の最大の不満は、トークンエコノミクス、具体的には価値をうまく捉えていないことでした。現在、彼らは全面的な見直しを計画しており、2025年の第1四半期に新しいLaunchpadが発売される予定だ。
Eliza フレームワークに基づいて開始されたプロジェクトは次のとおりです。
- スタートアップ費用を支払います（その一部は買い戻しやバーンを通じて $AI16z に還流されます）。
- アクセスと流動性マッチングを得るには $AI16z を保持する必要があります。
- 市場を安定させるために、トークンを流動性プール内の $AI16z と組み合わせます。
それは、すべての新しいエージェントが参加料を支払うカジノの一部を所有しているようなものです。
財務戦略と強力なイニシアチブ: $AI16z ペアに流動性を提供しながら、主要な L1 トークン、ステーブルコイン、プロジェクト トークンに多様化する計画。
目標は長期的な持続可能性であり、投げ売りではありません。
代理店グループ: 主な焦点?人工知能エージェントのクラスターコラボレーション。ここで、分散型汎用人工知能 (AGI) が現実になり始めます。
エコシステム インセンティブ: Eliza をベースに構築する開発者は、エコシステムへの資金提供と料金共有の機会を受け取ります。
核となるアイデア? $AI16z を分散型 AI スタック全体を接続する接着剤にします。 $ETH や $SOL と比較できますが、自律エージェント向けに作成されています。
3) Virtuals と Ai16z のどちらが優れていますか?
Virtuals: 私は彼らの戦略について非常に楽観的です。彼らは長期的な視点を持っており、他の誰もが自分たちに追いつきつつあると感じています。また、Base エコシステムの勢いも活用しました。
Ai16z: 私が見た限り、ElizaOS はエージェントの開発にとって間違いなく優れたテクノロジーです。そして、彼らのトークンエコノミクス改革は、以前に遭遇した問題の多くを解決するでしょう。
この業界が部族主義を好むのはわかっていますが、どちらかの側につく必要はありません。長期的にはどちらが勝つかわかりません。両方を保持する方がよいでしょう (私の個人的な投資バイアスはバーチャルとそのエコシステムにあります)。
多くの業界は最終的には「二勢力の覇権争い」に統合されるだろう。アップルとアンドロイド、コカ・コーラとペプシなど。この分野でも同様の状況が現れるでしょうか？
2. 競合他社
Virtuals と Ai16z が引き継ぎつつありますが、まだ初期段階です。より高い利益が必要な場合は、ベータ版プロジェクトを検討してください。
1) ZereBro (市場価値 6 億 3,200 万ドル) - 変革が到来
ZereBro は、音楽を作成することもできる汎用の人工知能エージェントとしてスタートしました。しかし今では、他のエージェントを作成するための完全なフレームワークに変わりつつあります。
Zerepy は、Python に基づいたオープンソースのプロキシ フレームワークです。 Python は非常に重要です。
- 世界で最も人気のあるプログラミング言語です。
- ほとんどの人工知能ツールとライブラリは Python で書かれています。
ZereBro のようなプロキシを開始できるようになります。
最大のきっかけは、2025 年初めに予定されている Zentients エージェント プラットフォームの開始です。この新しい起動プラットフォームは、価値を ZEREBRO に直接バインドします。作成された各エージェントは、スタートアップ料金、流動性プールのテザリング、革新的なメカニズム (ロックされた流動性) を通じて価値を取り戻します。
ZereBro は現在、繁栄している Virtuals エコシステムの一部となっており、その影響力を拡大するために @Base 上に ZereBro/Virtual 流動性プールを立ち上げる予定です。
ZereBro は現在、繁栄している Virtuals エコシステムの一部となっており、その影響力を拡大するために @Base 上に ZereBro/Virtual 流動性プールを立ち上げる予定です。
彼らは現在の市場王者と同様の戦略を実行していますが、現在ははるかに低い評価額で取引されています。
2) ARC (@arcdotfun) - 時価総額 3 億 5,800 万ドル - Rust ベースの AI エージェント フレームワーク
Arc .fun は、Rig と呼ばれるオープンソース プロキシ フレームワークを構築しています。このフレームワークは現在、Rust 上に構築された唯一のプロキシ フレームワークです。 Rust は Solana の母国語であるため、これは重要です。
ARC に注目する価値があるのはなぜですか?
Rust 言語は、ゼロコストの抽象化を通じてパフォーマンスを最適化するのに役立ちます。
Rig フレームワークは、メモリ使用量とコールド スタート時間の点で Langchain よりも優れていることが証明されています。
@0xCygaar は Rig の GitHub に貢献しており、Abstract Chain の中心的な貢献者でもあります。
簡単に言えば、Arc = Rust であり、優れたコードベースです。
3) GRIFFAIN (市場価値 4 億 5,700 万ドル) – Solana の人工知能アプリケーション ストア
Griffin を使用すると、オンチェーンの検索と操作のために自然言語を通じて独自のエージェントと対話できます。
重要なポイント:
- Griffin エージェントは、時間ごとのスケジュール投資 (DCA) や売買の指値注文の設定など、事前に設定されたオンチェーン トランザクションを自律的に実行できます。アドレスが保有するトークンとそのポートフォリオの変更に関するリアルタイムのレポートを電子メールで受け取ることもできます。
- このプロジェクトは @aeyakovenko と Solana Labs によって公的にサポートされています。彼らの目標は、iPhone 上の Siri と同じような Griffin を Solana Mobile 上に構築することです。
- Griffinain は、以前 Solana で Underdog と Blink を開発した @tonyplasencia3 によって構築されています。
このプロジェクトはとても興味深いです。
今後の動向に注目していきたいと思います。エージェントは実用性に欠ける「チャットボット」であると批判されることがよくあります。そして Griffin は、オンチェーンで真に役立つプロキシの基礎を築いています。
4) REI (市場価値 1 億 5,300 万ドル) – より賢い人工知能エージェント
今後の動向に注目していきたいと思います。エージェントは実用性に欠ける「チャットボット」であると批判されることがよくあります。そして Griffin は、オンチェーンで真に役立つプロキシの基礎を築いています。
4) REI (市場価値 1 億 5,300 万ドル) – より賢い人工知能エージェント
その核心として、REI は単なる人工知能エージェント ロボットではありません。これは、人工知能のイノベーションとブロックチェーンを組み合わせたフルスタックのフレームワークです。
これは、タスクを実行するだけでなく、学習し、推論し、適応する人工知能であると考えてください。
何ができるのでしょうか？
REI は主に X を通じてユーザーと対話し、そのコグニティブ アーキテクチャにより、自然でコンテキストを意識したコミュニケーションが可能になります。
どのように機能するのでしょうか?
彼女の Oracle Bridge はデータをオフチェーンに接続しますが、ERCData Standard はデータをオンチェーンで効率的に使用できるように構造化します。
REI の 4 層認知モデル (思考、推論、意思決定、行動) と組み合わせることで、彼女は学習、適応、決定論的なタスクを実行できるようになります。
REI の可能性を促進する最近の開発:
- AI Stack SDK: 開発者がエージェントを簡単に作成できるように段階的にロールアウトされました。
- Oracle ネットワークのスケーリング: これは、現実世界の AI アプリケーションをオンチェーンで構築するための鍵です。
- フェーズ 2 カタリスト: 完全なテストネットの立ち上げ、高度な検証プロトコル、および 2025 年のメインネット計画。
巨視的な視点:
REI は単なる賢いロボットではありません。人工知能とブロックチェーンの正確な組み合わせを通じて、分散型インテリジェンスを形成しています。
自律エージェントの将来を考えている場合、REI は注目に値するフレームワークです。
5) VAPOR (市場価値 1 億 5,400 万ドル) - Hyperliquid 上の最初で唯一の AI エージェント起動プラットフォーム
Vapor は、Hyperliquid 上のネイティブ AI エージェント起動プラットフォームであり、@ai16zdao の Eliza フレームワークを使用して構築されています。
重要なポイント:
- $AI16ZはSolanaの完全希薄化時価総額の約1.2%に相当するが、$VAPORの時価総額はわずか1億3200万ドルで、Hyperliquidの完全希薄化時価総額の0.47%に相当する。
- オンラインになったら、ユーザーは $VAPOR を書き込んでエージェントを開始する必要があります。これは、$VAPOR がデフレ状態にあり、総供給量が減少し続けることを意味します。
- Hyper EVM で起動されたすべてのプロキシ トークンは、ネイティブ DEX 流動性プールの $VAPOR とペアになって取引されます。より多くのエージェントがオンラインになると、より多くの $VAPOR が流動性プールにロックされます。
- 現在、テストネット上でオンラインになっており、すべてのエージェントがトークン ゲーティングなしで承認されています。
6) MODE (市場価値 1 億 1,400 万ドル) - 人工知能エージェントと分散型金融の組み合わせ
Mode Network は、オンチェーン AI エージェントを通じて分散型金融 (DeFi) を数十億のユーザーに拡張することに重点を置いた ETH レイヤー 2 として見ることができます。
「2026 年までに、オンチェーン取引の 80% 以上が AI エージェントを通じて行われるようになるでしょう。」これが当てはまると思われる場合は、Mode が露出を提供します。
主要なデータ:
- 500M+ TVL: OP スーパーチェーン エコシステムの 3 番目にランク付けされたチェーン。
- ユーザーの増加: 367,000 ユーザー、2,400 万以上のトランザクション。
- 過小評価されている: TVL に対する時価総額の比率は潜在的な上昇余地を示しています。
モードでは何が起こったのでしょうか？
- Synth テストネットの開始: 財務予測と DeFi インテリジェンスのロック解除のための Bittensor サブネット。
- AI エージェント ハッカソン: 第 1 回ハッカソンには 667 名の登録者が集まり、6 日間で 10 以上の Eliza プラグインがリリースされました。
- AI Agent App Store の最新開発: 現在、以下を含む多数のライブ エージェントをホストしています。
- Amplifi: AIFi を使用してビットコインを数十億のユーザーに拡張するビットコイン抽象化レイヤー。
- Arma: USDC の収量農業の最適化。
- ブライアン: 自然言語を通じて取引と契約を実行します。
- 堅牢: AI 主導の収益保管庫を集約して、より高い収益を達成します。
- QuillAI Network: D-LLM と EigenLayer AVS を利用したセキュア AI エージェント。
モードのビジョンは？
オンチェーン エージェント エコノミーのインフラストラクチャを構築します。 Synth テストネット、BitcoinOS の統合、AI エージェントの成長により、このビジョンを推進します。
7) GAME (@game_virtuals) - 市場価値 3 億 9,000 万ドル - 仮想フレームワーク
GAME は、開発者が AI エージェントをゲームに統合できるようにする最初のインフラストラクチャ プロジェクトです。
Virtuals からの説明:
GAME は、開発者が AI エージェントをゲームに統合できるようにする最初のインフラストラクチャ プロジェクトです。
Virtuals からの説明:
「どの社会にも、その成長と発展にとって重要なコアインフラストラクチャがあります。@game_virtuals はバーチャル内で Shopify の役割を果たしますが、@base は SWIFT に似ています。」
注目すべき進歩:
- Virtuals プロトコル チーム自身によって開発されました。
- $$GAME は仮想経済のバックボーンです。 AI エージェントが実行されるたびに、エコシステムの実行を維持するために実質的に $$GAME 料金が支払われます。
- GAME はすでに 200 を超えるプロジェクトをサポートしており、毎日 150,000 件を超えるリクエストが GAME を通じて送信されます。
- 仮想エコシステムでは、GAME が過去 30 日間のパフォーマンスで 1 位にランクされており、400% 近い成長を遂げています。
- Virtuals プロトコル上での GAME のライフサイクル推論の回数は 220 万回を超えました。
- GAME はまだ過小評価されています。なぜなら、人々はそれが何をするのかをよく理解していないからです。そしてGAMEチーム自身もあまり宣伝していない（公式アカウントのツイート総数はたったの5件で、Twitterアバターも更新していない（笑））。
似ていますが、よりリスクの高いプロジェクトは、仮想上での会話を強化する CONVO です。
8) Soul Graph (@soulgra_ph) $GRPH - 市場価値 3,600 万 - エージェントをより人間的にする
他のフレームワークがエージェントの「ハード スキル」を形成する場合、Soul Graph はエージェントの「ソフト スキル」を形成し、より人間的なものになることを想像してください。そのフレームワークは、新規または既存の AI エージェントに個性を追加するように設計されています。
「私たちはオープンソース ツールを構築し、開発者がエージェントに進化する個性、永続的な記憶、リアルタイムのコミュニケーション機能を提供できるインフラストラクチャを提供しています。」
重要なポイント:
- 2,000 を超える「ソウル」を作成し、Soulgraph Playground で 15,000 分を超える音声対話を提供しました。
- Soulgraph は最近 AI16Z プラグインと統合されました。
- 総供給量の 85% がコミュニティに割り当てられ、開発者のシェアはロックされており、1 年以内にロックが解除されます。
- このプロジェクトは大規模なものになると思います。
口論：
キャラクターAIは巨大です。一般の人はその Web サイトにログオンし、AI テキスト メッセージとのチャットに何時間も費やします。 Googleはそれ（Character AI）を27億ドルで買収したばかりです。もし人々が AI エージェントとリアルタイムで会話でき、それらのエージェントが人間と同じように人格と記憶を持っていたらどうなるかを想像してみてください。
これはまさにSoul Graphが行うことです。ウェブサイトにアクセスして実際に体験してください。
9) 注目に値するその他のプロジェクト:
この投稿はすでに少し長くなり、すべてのプロトコルをカバーすることはできませんでした。注目に値するその他のプロトコルを以下に示します。
これはまさにSoul Graphが行うことです。ウェブサイトにアクセスして実際に体験してください。
9) 注目に値するその他のプロジェクト:
この投稿はすでに少し長くなり、すべてのプロトコルをカバーすることはできませんでした。注目に値するその他のプロトコルを以下に示します。
- Bully (@dolos_diary): 元々はパロディ アカウントでしたが、現在はソーシャル メディア AI エージェント フレームワークである @dolion_ai を紹介しています。
- TopHat (@tophat_one): Solana 上のエージェント起動プラットフォーム。
- Swarm Node (@Swarmnode): AWS Lambda と考えてください。ただし、AI エージェントとフレームワークに特化しています。
- Cookie Fun (@cookiedotfun): DeFiLlama / Kaito に似た AI エージェント データ追跡プラットフォーム。思考共有、インテリジェント インタラクション、時価総額などのデータを追跡します。一部の高度な機能にはトークンのしきい値が必要です。
3.どうやって選べばいいの？
まず、誰もがVirtualsとAI16zに注目する必要があります。これらのプロジェクトは明らかに支配的であり、その勢いが衰える気配はありません。ネットワーク効果を過小評価しないでください。
ベータ投資を検討している場合は、次の点に注目してください。
- LaunchPad on Emerging Chains: これは 2021 年からの戦略です。バーチャルがBaseを支配します。したがって、他の人気チェーンの LaunchPad に賭けるのは良い選択です。現在ハイパーリキッドが非常に人気があるため、ヴェイパーの価格が高騰しているのもこれが理由です。
- 特定のニッチ分野に焦点を当てていますか? : 現在、ユニバーサルなレイヤー 1 またはレイヤー 2 を立ち上げるのは困難です。代わりに、「ゲームチェーン」になるなど、特定の領域に特化する必要があります。これが、AI エージェントと DeFi に焦点を当てた Mode や、自然言語に焦点を当てた Griffin のように興味深いと思う理由です。
- プログラミング言語: インフラストラクチャ プロジェクトにはエージェントが必要で、エージェントには開発者が必要で、開発者には独自の優先プログラミング言語があります。これが、Zerebro (Python) と Arc (Rust) が目立つ理由です。
4. AI 投資ポートフォリオの推奨事項
- 保守的なポートフォリオ: Virtuals 50%、ai16z 50%。この組み合わせはシンプルなので、おそらく 80% 以上の人が気に入ると思います。
- アルファ/ベータ ハイブリッド ポートフォリオ: バーチャル アルファ投資として、Arc や Griffin などの競合するフレームワークをベータ投資として選択できます。
- 中リスクから高リスクのポートフォリオ: Virtuals と ai16z が「安全な」投資であり、次にリスクの高い AI エージェントへの投資が続きます。
- あらゆる投資範囲: インフラストラクチャのアルファ投資と一部のベータ投資、さらに異なるリスク曲線を持つ一部の AI エージェントへの投資。 @aixbt などのアルファ プロジェクトを選択し、時価総額が 1 億ドル未満のプロジェクトに投資することができます。
5. AIエージェントに関するネガティブなニュース
「スタートアップのプラットフォームとフレームワークが多すぎる」 - 兄弟たち、今、レイヤー 1 とレイヤー 2 がいくつあるか見てください。かなりうまくいっているよ。この業界全体が新しく、急速に成長しています。新しい都市を建設する場合、最初に道路、橋、パイプラインを建設するのが理にかなっています。
「そのほとんどはゴミであり、最終的にはゼロになります。」これが暗号化業界です。ほとんどのものは崩壊しますが、生き残ったものは最終的にゲームチェンジャーになります。
「AI 業界はピークに達した」 – 成功することはありません。中途半端に諦めないでください。
「AI エージェントはすべて悪い」 – オンライン ショッピングを恐れる人がいた時代がありました。初めてiPhoneが出たときはコピー＆ペーストができなかったのを覚えています。今は初期段階にいます。それは未来への賭けだ。
6. まとめ
予想通り、今回は強気相場になることは誰もが知っていますが、新たな革新的な生のテクノロジーが登場するかどうかはわかりません。
このラウンドの「DeFi」または「NFT」の瞬間は何になるでしょうか？すべての開発者の間で熱意が再燃するのはどの分野でしょうか?個人投資家にひらめきを与え、続々と市場に参入させるのはどの分野でしょうか？
こんな瞬間が来るかどうかはわかりません。しかし、良いニュースは...来ています。
これは成功のチャンスかもしれません。よく調べて、失敗しないようにしてください。
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