原題: DeFAI は新しい DeFi です

著者: Defi0xJeff 、Crypto Kol

編集者: zhouzhou、BlockBeats

この記事では、ジェフが DeFAI (分散型金融 + 人工知能) が抽象化レイヤー、自動取引エージェント、AI 主導の dApps を通じて DeFi エクスペリエンスをどのように簡素化、最適化、強化できるかについて説明し、Almanak や Cod3x などの開発中の複数の DeFAI プロジェクトを紹介します。モードなどでは、トレーディング戦略の改善と投資ポートフォリオの管理における AI の役割を強調しています。

以下は元の内容です (元の内容は読みやすく、理解しやすいように編集されています)。

DeFi は Web3 のバックボーンでした。ブロックチェーンを実用化し、世界中で資金を瞬時に移動させ、オンチェーンで資産を投資し、仲介者なしで貸し借りし、DeFiプロトコル間で戦略を積み重ねるツールを提供します。これはすぐに手に入る経済的自由です。

さらに重要なのは、DeFi が現実世界の問題を解決することです。銀行口座を持たない人々に金融サービスへのアクセスを提供し、仲介業者を排除し、24時間体制で運用することで、真にグローバルで包括的な金融システムを構築します。

しかし、現実に直面すると、DeFiはウォレットの設定、取引手数料の管理、詐欺の回避、そして逃走が複雑であり、一般の人には適していないことがわかります。拡大を続ける L1、L2、およびクロスチェーンのエコシステムにより、事態はさらに複雑になります。ほとんどの人にとって、参入障壁は高すぎます。

この複雑さによって DeFi の発展は制限されてきましたが、DeFAI の出現により、この状況は変わり始めています。

デファイとは何ですか?

DeFAI (DeFi + AI) により、DeFi がより身近になります。 AI テクノロジーを活用することで、複雑なインターフェースを簡素化し、一般の人が参加する障壁を取り除きます。 DeFi ポートフォリオの管理が ChatGPT でチャットするのと同じくらい簡単になる世界を想像してみてください。

DeFAI プロジェクトの第一波が現れ始めており、主に次の 3 つの分野に焦点を当てています。

1. 抽象化レイヤー

2. 自律取引代理店

3.AI主導のdApps

1. 抽象化レイヤー

抽象化レイヤーの目標は、直感的なインターフェイスを通じて DeFi の複雑さを隠すことです。これにより、ユーザーは複雑なダッシュボードを必要とせずに、自然言語コマンドを通じて DeFi プロトコルと対話できるようになります。

AI が登場する前は、インテントベースのアーキテクチャなどの抽象化レイヤーによってトランザクションの実行が簡素化されていました。 CoWSwap や symm io などのプラットフォームは、ユーザーが分散型流動性プールで最良の価格設定を取得できるようにすることで、流動性の断片化の問題を解決しますが、核心的な問題は解決していません。つまり、DeFi はまだ難しいと感じています。

現在、AI 主導のソリューションがこのギャップを埋めています。

Griffin はトークンを立ち上げた最初のプロジェクトですが、まだ初期アクセス段階にあり、使用するには招待が必要です。

Griffin はより汎用性が高く、ユーザーはタスク自動化 (DCA)、ミームコインの発行、エアドロップの実施など、単純なものから複雑なものまでさまざまな操作を実行できます。

Orbit/Grift はトークンをローンチする 2 番目のプロジェクトであり、この製品はオンチェーン DeFi エクスペリエンス向けに設計されています。 Orbit は、117 を超えるチェーンと 200 を超えるプロトコルを統合しており、3 つのプロトコルの中で最も多くの統合を行っているため、クロスチェーン機能を重視しています。

Neur はトークンを立ち上げる 3 番目のプロジェクトですが、オープンソースの特性により、すぐに評価額で Orbit を上回りました。 Neur は、Solana エコシステム専用に設計された、Solana の副操縦士として自らを位置づけています。 Neur は、sendaifun の Solana Agent Kit を利用しています。

私は個人的にスレート ceo を使用しています。まだ初期段階にあり、トークンもリリースされていませんが、自動化機能が気に入っています。私は主に、xxxx が時価総額 500 万ドルに達したらポジションの 25% を売却する、xxxx が xxxx の価格に達したら 5,000 ドル相当のトークンを購入するなどの条件付き取引を設定するために使用しています。

AIWayfinder も注目すべき興味深いプロジェクトです。これは PRIME / ParallelTCG チームによって構築された巨大な作品であり、期待に値します。

2. 自律取引代理店

エージェントに依頼できるのに、アルファのマイニング、手動での取引実行、ポートフォリオの最適化に何時間も費やす必要はありません。自律型取引エージェントは取引ボットを次のレベルに引き上げ、時間の経過とともに適応し、学習し、より賢明な意思決定を行う動的なパートナーに変えます。

明確にしておきますが、取引ボットは新しいものではありません。これらは何年も前から存在しており、静的プログラミングに基づいて事前定義されたアクションを実行します。しかし、エージェントは根本的に異なります。

彼らは、構造化されておらず、常に変化する環境から情報を抽出します。

彼らは、目標のコンテキスト内でデータについて推論します。

明確にしておきますが、取引ボットは新しいものではありません。これらは何年も前から存在しており、静的プログラミングに基づいて事前定義されたアクションを実行します。しかし、エージェントは根本的に異なります。

彼らは、構造化されておらず、常に変化する環境から情報を抽出します。

彼らは、目標のコンテキスト内でデータについて推論します。

彼らはパターンを発見し、時間の経過とともにそれを悪用する方法を学びます。

彼らは、所有者によって明示的にプログラムされていないアクションを実行することができます。

このサブ分野は急速に成長しており、当初エージェントは純粋に遊び目的で使用されていたかもしれません (たとえば、ボレのクソコインを宣伝するためなど) が、現在はユーザーがより効果的に取引を行うのに役立つ、より実用的で利益を重視するツールに移行しています。ただし、重要な課題が残っています。「エージェント」が単なるロボットなのか、それとも舞台裏で動作している人間なのかをどうやって検証するのでしょうか?

ここで、DeAI インフラストラクチャが重要な役割を果たします。

検証エージェントにおける DeAI の役割

Trusted Execution Environment (TEE) などの重要なインフラストラクチャにより、エージェントは改ざんされることなく安全に動作できます。

例えば：

·TEE: PhalaNetwork によって推進されている TEE は、データを機密に処理できる安全な分離領域を提供します。 Unruggable ICO や Sporedotfun などの Phala の実験は、エージェントがデータの整合性を維持しながらタスクを実行できる方法を示しています。

透過的な実行/検証フレームワーク: zkML (ゼロ知識機械学習) や opML などのイノベーションにより、推論と計算による検証可能性が提供されます。 Hyperbolic labs の Proof-of-Sampling (PoSP) はその顕著な例です。このメカニズムは、ゲーム理論とサンプリング技術を組み合わせて、分散環境での計算の正確さと効率の両方を保証します。

これがなぜ重要なのでしょうか?

自律エージェントが大量の TVL (たとえば 1 億ドル以上) を処理し始めると、ユーザーは保証を要求するようになります。彼らは、エージェントがどのようにリスクを管理するかを理解し、彼らが運用しているフレームワークを検証し、彼らの資金が彼らに無作為にくだらないコインを投げ込むために使用されていないことを確認する必要があります。

この分野はまだ初期段階にありますが、これらの検証可能ツールを検討する有望なプロジェクトがすでにいくつか見られます。 DeFAI の発展において、これは注目に値する方向性です。

DeAI インフラストラクチャのトレンドについて詳しくは、次の記事をご覧ください。

私がフォローしているトップの自主取引エージェント

年鑑

Almanak は、DeFi における複雑さ、断片化、実行の課題を解決するための機関レベルの定量的 AI エージェントをユーザーに提供します。このプラットフォームは、MEV、トランザクション手数料、トランザクション順序などの固有の複雑さを考慮して、EVM チェーンをフォークすることにより、現実の環境でモンテカルロ シミュレーションを実行します。

TEE (信頼できる実行環境) を使用して、ポリシー執行のプライバシーを確​​保し、アルファ情報を保護し、Almanak Wallet を介して非保管資金処理を実装し、エージェントへの権限の正確な委任を可能にします。

Almanak のインフラストラクチャは、財務戦略の構想、作成、評価、最適化、展開、監視をサポートします。最終的な目標は、これらのエージェントが時間をかけて学習し、適応できるようにすることです。

Almanak は Legiondotcc で 100 万ドルを調達しましたが、応募は定員を超えました。次のステップには、ベータ リリースと、ベータ テスターに​​よるテストのための予備的なポリシー/エージェントの展開が含まれます。これらの定量的プロキシがどのように機能するかを見るのは興味深いでしょう。

Almanak は Legiondotcc で 100 万ドルを調達しましたが、応募は定員を超えました。次のステップには、ベータ リリースと、ベータ テスターに​​よるテストのための予備的なポリシー/エージェントの展開が含まれます。これらの定量的プロキシがどのように機能するかを見るのは興味深いでしょう。

Cod3xOrg/BigTonyXBT

Byte Mason チーム (Fantom や SonicLabs での研究で知られる) によって作成された Cod3x は、取引エージェントの作成を簡素化するように設計された DeFAI エコシステムです。このプラットフォームは、ユーザーが取引戦略、性格、さらにはツイートのスタイルを指定してエージェントを構築できるノーコード構築ツールを提供します。

ユーザーは、豊富な API と戦略ライブラリを活用して、あらゆるデータセットにアクセスし、数分で財務戦略を開発できます。 Cod3x は AlloraNetwork と統合し、高度な ML 価格予測モデルを使用して取引戦略を強化します。

Big Tony は、Allora モデルに基づく主力ブローカーであり、予測に基づいて主流通貨の取引を行っています。 Cod3x は、自律取引エージェントの繁栄したエコシステムの構築に取り組んでいます。

Cod3x の特徴は流動性戦略です。 virtuals io によって普及した一般的な alt:alt LP 構造とは異なり、Cod3x は、Cod3x 独自の CDP (債務担保) である cdxUSD によって裏付けられた Stablecoin:alt LP を使用します。この構造は、流動性プロバイダーに、alt:alt 取引ペアのボラティリティと比較して、より安定性と信頼性を提供します。

Cod3x には、流動性 AMO (自動市場操作) やミニ プールなどの独自の DeFi プリミティブもあり、流動性を強化し、エコシステム内のエージェントに機能/DeFi Lego コンポーネントを追加します。

その他の注目アイテム

getaxal/Gekko Agent - エージェントが複雑な複数ステップの暗号化戦略を処理する Axal の自動運転製品。 Gekko は自動運転機能を統合します。私は Gekko が自動操縦モードでデータベースの取引をどのように実行するかを見るのを待っています。

ASYM41b07—多くの人が「ミームコイン取引用のチートコード」と呼ぶASYMエージェントは、ブロックチェーンとソーシャルメディアからの大量のデータを分析してミームコインの傾向を予測することができます。 ASYM は一貫して市場を上回るパフォーマンスを示し、バックテストを通じて 3 ～ 4 倍のリターンを実証しました。実際の取引でどのようなパフォーマンスを発揮するかを見るのは興味深いでしょう。

ProjectPlutus — PPCOI という名前が気に入っています

3.AI主導の分散型アプリケーション（dApps）

AI を活用した dApps は、DeFAI 分野において有望ではありますが、まだ初期段階にある分野です。これらは、AI または AI エージェントを統合して機能、自動化、およびユーザー エクスペリエンスを強化する完全分散型アプリケーションです。この分野はまだ初期段階にありますが、いくつかのエコシステムやプロジェクトはすでに目立ち始めています。

Modenetwork は、この分野で非常に活発なエコシステムであり、ハイテク AI x DeFi 開発者を引き付けるために設計されたレイヤー 2 ネットワークです。 Mode は、最先端の AI 駆動アプリケーションに取り組んでいる複数のチームの本拠地です。

・ARMA：gizatechxyzが開発した、ユーザーの好みに合わせた自律型ステーブルコインマイニング。

・Modius：Balancer LPをマイニングするautonolasを搭載した自律エージェント。

·Amplifi 貸出エージェント: Amplifi Fi によって開発されたこれらのエージェントは、IroncladFinance と統合して、自動的に資産を交換し、Ironclad 上で貸し借りし、自動リバランスを通じて収益を最大化します。

·Amplifi 貸出エージェント: Amplifi Fi によって開発されたこれらのエージェントは、IroncladFinance と統合して、自動的に資産を交換し、Ironclad 上で貸し借りし、自動リバランスを通じて収益を最大化します。

このエコシステムの中核は、ネイティブ トークンである MODE です。保有者は、MODE をステークして veMODE を取得し、AI エージェントのエアドロップ、プロジェクトへのホワイトリスト アクセス、その他のエコシステムのメリットを享受できます。 Modeは自らをAI x DeFiイノベーションの中心地として位置づけており、2025年にはその影響力が大幅に増大すると予想している。

さらに、ダニエルセスタは、HeyAnonai の DeFAI 理論を通じて広く注目を集めました。彼は、HeyAnon が次のものを開発していると発表しました。

·DeFiインターフェースの抽象化レイヤーとして

·自律的な取引執行のためのDeFiプロキシ

·関連データを取得、フィルタリング、解釈するための調査および通信エージェント

市場は熱狂的に反応し、ANON トークンの市場価値は 1,000 万ドルから 1 億 3,000 万ドルに急騰しました。ダニエレはタイム・ワンダーランドの興奮を取り戻そうとしているようですが、今回はより強力な基盤とより明確なビジョンを持っています。

これら 2 つのエコシステムに加えて、独自の AI 駆動の分散型アプリケーションを構築しているチームが数多くあります。将来、それらの周りに大きなエコシステムが形成されたら、さらに多くの情報を共有するつもりです。

最終的な考え

DeFAI は、DeFi をよりスマート、シンプル、アクセスしやすいものにすることで DeFi を変えています。ユーザーインタラクションを簡素化する抽象化レイヤー、ポートフォリオを管理する自律型取引エージェント、アプリケーションシナリオを最適化する AI 駆動の dApps により、私たちは新たな時代の幕開けを迎えています。

2020年のDeFiの夏だったと言うよりも、2025年はDeFAIの夏になるでしょう。