人々は AI 返信ボットにうんざりしており、この種のアプリケーションは現在少し飽和状態です。現在、真の実用的価値を持つ AI エージェントの次の波に世界中の注目が集まっています。
次の波が到来しました: DeFAI (AiFi または AgentFi とも呼ばれます)。簡単に言えば、私たちは AI エージェントを活用して分散型金融 (DeFi) を簡素化し、収益性を高めています。 私がこの分野について楽観的である理由は次のとおりです。
- 抽象化: 自然言語インターフェイスを通じて、DeFi インターフェイスの複雑さの問題が解決され、ユーザー エクスペリエンスがよりフレンドリーになります。
- ユーザーの収益性: 自動取引、収益の最適化、AI で強化された取引戦略を通じて、ユーザーがより多くの利益を獲得し、コストのかかる人的エラーを削減できるようにします。
- 収益の可能性: Bananagun や Photon など、トランザクションを容易にするいくつかのプロトコルがすでに存在しており、それらはほぼ「お金を印刷する」ことができます。製品と市場が適合すれば、興味深いトークン経済モデルが現れるかもしれません。
ついに…現在の市場センチメントが変わり始めました。みんなの注目がDeFAIに向いているのが感じられます。 今後数か月以内にこの分野に数十億の資金が流入すると信じており、今が展開の好機です（注目していただければ、今日市場が下落したとしても、いくつかのプロジェクトはすでに過去最高値を超えています） 。
1. 注目のヘッドプロトコル（時価総額順）
1) Griffin (@Griffaindotcom - 市場価値: 4 億 9,400 万ドル)
@backanunderdog と @blinkdotfun を作成したベテランの Solana 開発者である @tonyplasencia3 によって構築されました。 Griffin を使用すると、自然言語命令を通じてオンチェーン操作を検索して完了できます。
これは、さまざまなタスクを実行するためにさまざまなエージェントを使用する App Store と考えることができます。私がデモンストレーションを見てきたタスクには、コピー取引、ミームコインの作成、さらには利益を自動的に固定することが含まれます。
2) Hey Anon (@HeyAnonai - 市場価値: 1 億 7,200 万ドル)
最近 Sonic プラットフォームで発売されましたが、価格変動は憂慮すべきものです。 自然言語取引インターフェイス、自動 DeFi エージェント、調査および通信エージェントを専門としています。 @DWFlabs は AI エージェンシーファンドを設立し、Hey Anon に 2,000 万ドルを投資しました。すでにその強力な機能を示すデモ録音がいくつかあり、パブリック ベータ版は 1 月末に利用可能になる予定です。 では、なぜアノンが突然これほど人気になったのでしょうか？答えは、前回のサイクルで 20 億ドル規模のプロトコル (Spell と Wonderland) を作成した創設者 Daniele Sesta です。彼は今サイクルで3人目を生み出すことができるだろうか？
3) モード (@ModeNetwork - 市場価値: 1 億 1,700 万米ドル)
これはイーサリアム レイヤー 2 に基づくプロトコルで、AI エージェントによって完全に運営される DeFi 経済の構築に特化しています。現在、Mode ネットワークには 129 の AI エージェントが存在し、1,600 件を超える DeFi トランザクションを完了していますが、これらのエージェントの中にはまだトークンを発行していないエージェントもあります。
Arma by Giza: USDC 収量ファームを最適化するエージェントで、Mode プラットフォーム上のさまざまなアプリケーションに適しています。
- ブライアン: 自然言語操作を通じてユーザーがトランザクションを実行し、契約を展開できるように支援し、操作を簡素化します。
- 頑丈: AI を活用した収益ベースの保管庫で収益を集約し、最適化します。
- Olas の MODIUS: 流動性マイニング戦略を最適化するために独自の AI エージェントを共同所有または起動できます。
- Amplifi: フルチェーンの流動性と AI の最適化を通じて、複数のチェーンで最高の収益を得るのに役立ちます。
4) オービット (GRIFT 時価総額: 4,300 万ドル)
4) オービット (GRIFT 時価総額: 4,300 万ドル)
Orbit のプロキシを使用すると、ユーザーは複数のチェーン上のさまざまなプロトコルを操作できます。これは、2023 年に 250 万ドルを調達した暗号決済プラットフォームである SphereOne のチームによって構築されました。 Orbit はすでに、EVM、Solana、Aptos、Sui、Cosmos チェーン、ビットコインを含む 100 以上のチェーンをサポートしています。
SphereOne は、暗号通貨の購入から AI エージェントによるオンチェーン操作の実行までのすべてのステップを簡素化する、完全なオンボーディング プロセスを作成することを目指しています。
5) ニューール (市場価値: 4,100万ドル)
最近、BN Alpha は Neur をリストに追加しました。 Neur を使用すると、ユーザーは自然言語を通じて Solana ネイティブの主要なプロトコルと対話できるようになります。これは完全にオープンソースのコミュニティ主導のプロジェクトであり、チームは開発者の貢献を奨励するための報酬プログラムも定期的に立ち上げています。開始以来、GitHub 上のアクティビティは増加し続けており、現在 350 個のスターが付いています。
この製品はまだベータ版であり、ユーザーは限定された早期アクセス プログラムに参加するには 1 SOL を支払う必要があります。
6) ASYM (@ASYM41b07 市場価値: 2,100万ドル)
これは AI 主導の取引エージェントであり、$NEUR や $GRAPH などの実際の取引で 3 ～ 4 倍の収益を実証しています。利益は $ASYM に還流し、購入圧力が高まり、供給量の 28% はすでに固定されています。 ASYMは、DeFi自動化とエージェントインフラストラクチャに焦点を当て、オンチェーンデータとソーシャルデータを使用してミームコインのトレンドを捉え、市場でのパフォーマンスを上回り続けるよう努めています。
7) Gekko AI (@Gekko_Agent 市場価値: 1,600 万ドル)
@getaxal によって作成された 99% 公正なオファーの取引エージェント。 Axal チームはトークンを保有していませんが、Gekko は取引エージェントとして機能し、大胆な暗号戦略を提供し、トラフィックを促進し製品を最適化するために Axal の Autopilot システムと統合されています。
8) アクサル @getaxal
Axal @getaxal は、a16z と Unusual Ventures が支援する実績のあるプロキシ ネットワークです。現在クローズドベータ版の Axal は、自律エージェント技術を取引から航空券の予約に至るまでの日常業務に適用することを目指しています。
2. 今後注目されるトークンレスプロジェクト
1) Cod3x @Cod3xOrg
Cod3x は、ユーザーがコードレスで取引エージェントを作成できるようにする DeFAI エコシステムです。成長を続ける戦略と API のライブラリを使用して、誰でも独自の取引エージェントを構築できます。 @AlloraNetwork の機械学習モデルを統合してより複雑な戦略をサポートし、cdxUSD の流動性を使用して安定性を確保します。その主力エージェントである @BigTonyXBT (時価総額: 900 万ドル) は、主流の取引に AI を活用した予測を使用しています。 Cod3x の目標は、世界最大の経済 AI エージェント グループを創設することです。
2) アルマナック @Almanak__
Almanak は、自律的な金融エージェントを構築するための機関レベルのツールを提供する DeFi プラットフォームです。 EVM チェーンをフォークすることで実際の戦略をテストし、MEV やガスなどの複雑な要素を考慮します。また、信頼できる実行環境 (TEE) を使用してプライバシーを保護し、Almanak ウォレットを通じて非保管資金を処理します。このプロジェクトは Legion Launchpad で 100 万ドルを調達しました。このエージェントのベータ版は、2025 年の第 2 四半期にリリースされる予定です。
3) WayFinder プロトコル @AIWayfinder
3) WayFinder プロトコル @AIWayfinder
テキスト メッセージだけで独自の AI エージェントをデプロイできることを想像してみてください。 WayFinder の「ナビゲーション パス」により、これらのエージェントは DeFi でスムーズに動作することができます。トークン交換、収入ファーミング、NFT販売などを含め、すべてが短い指示で完了できます。 Ethereum、Solana、Base などの複数のチェーンをサポートします。 その利点は、エージェントが互いに学び合うことであり、1 人のエージェントの成功により、すべてのエージェントの可能性がさらに広がることを意味します。トークンはまだオンラインになっていませんが、$Prime ステーカーは $prompt 供給の 40% を受け取りました。
4) スレート @slate_ceo
Slate は、Telegram、Discord、X、およびオンチェーン チャネルからのリアルタイムの集約アラートを組み合わせて取引執行を自動化する AI ツールです。通知を提供するだけでなく、MEV 保護と最適化されたルーティングにより、Solana、Base、Hyperliquid での取引の即時実行も可能になります。正確さとスピードを必要とするトレーダー向けに設計されており、手作業は必要ありません。
3. まとめ
私は2020年末からDeFiに携わっています。
私はその時代がもたらした無限の可能性の感覚が大好きで、毎週新しいトークンエコノミクスのデザインやイノベーションを目にしています。しかし、DeFiが徐々に成熟するにつれ、イノベーションのペースは鈍化し、AIの追加によりDeFiに新たな復活がもたらされるでしょう。
現在、市場は非常に不安定であるため、急いでトレンドに従う必要はありません。これらのプロトコルがその約束を果たすことができるかどうかを確認するために、私たちは徐々に一般公開のアクセスを増やしていきます。ただし、これは注目に値する分野であり、誰もが注目してください。
その他の考え:
- 興味深い点は、確立されたDeFi巨人のいずれかがAIベースのフロントエンドを立ち上げ始めるだろうかということです。
- まだ初期段階にあり、誰もが「夢を売っている」ところです。実行の課題と同様に、賭け金も高くなります。数か月以内に、多くのプロトコルがテスト用に公開される予定であり、その時点で、それらのプロトコルがどの程度うまく機能するかに基づいて評価されます。
- これらのトークンを使用して、独自の DeFAI 監視リスト (たとえば DexScreener 上) を作成できます。
注: 興味深いプロトコルを見逃した場合は、お気軽にコメントに追加してください。この分野はまだ初期段階にあり、一部のプロトコルはまだテスト中であり、実行リスクに直面しています。したがって、注意してください。
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