作者: ハオティアン

最近、レイヤー2がついに沈黙を破って誇りを持ち、$OP、$ARB、$METISなどのトークンが、カンクンアップグレード前夜のショータイムの瞬間のように明るく輝きました。

カンクンのアップグレード後にレイヤー 2 の「競争の巻き込み」が実際に始まったのはなぜですか? カンクンのアップグレード後、レイヤー 2 の市場構造はどのように進化するのでしょうか?次に、私の意見を述べさせていただきます。

1) イーサリアム カンクン アップグレード EIP4844 プロトダンクシャーディング提案の実装は、レイヤー 2 ロールアップ プロジェクトに「質的」な後押しをもたらします。

Blob 空間の新しいデータ構造を導入することにより、過去のデータ保存に calldata に依存するという制限が繰り返され、同時にイーサリアム メイン ネットワークのデータ可用性機能が向上します。

calldata のフルノード ストレージ構造と比較して、Blob は一部のノードの一時ストレージとして設計されているため、レイヤー 2 によってメイン ネットワークに一度に送信されるデータの上限が大幅に増加し、TPS が拡張されます。単なる一時的な保管であるため、データ保管効率が向上し、データ保管コストも大幅に削減されます。 DA 機能の向上は 1 か月の一時保管によるもので、これは OP-Rollup の 7 日間の不正防止期間に対処するには十分以上です。

その結果、レイヤー 2 が 1 回のトランザクションでメイン ネットワークに送信するトランザクション量が大幅に増加し、1 人のユーザーに償却されるコストも大幅に減少します。カンクンでのアップグレード前、Layer2 はその TPS の大きさを誇っていましたが、そのほとんどはテスト環境であり、それどころか、ユーザーが直感的に感じるガス消費量と消耗の貧弱な経験から、誰もが Layer2 はそうではないと感じるでしょう。その名にふさわしい。

カンクンのアップグレード後、レイヤー2プレーヤーはメインネットのパフォーマンスのボトルネックを持たなくなり、メインネットの制限を言い訳として使用できなくなりました。TPSやガスなどのハード指標は直接テストとなり、レイヤー2の競争力を再構築するための鍵でもあります。風景。

これが、私がカンクンのアップグレード後、レイヤー 2 の競争状況が本格的に始まったことを繰り返し強調してきた理由です。

2) カンクンでのアップグレード後、レイヤー 2 市場でのインボリューション戦争は激化し、既存の OP+ZK パターンに挑戦する新規プレーヤーが頻繁に出現しました。

シーケンサーの分散化の問題は常に市場の注目の的であり、その結果、レイヤー 2 トラックの強力な OP-Rollup により、分散化シーケンサーはその性質上「ソフト分散化」の社会的コンセンサスになったことに誰もが気づきました。スタックアライアンス。

いずれにしても、オプティミズムが分散化に関して何もしていないとして誰もが批判していますが、オプティミズムはOP-Stackによってもたらされた実際の市場での成功によって状況を好転させることができるようです。しかし、OP-Rollup はすべて Rollup であると言えるでしょうか?より合理的な市場進化の傾向は、OP-Stack の成功がさらに増幅され、OP-Stack の空白領域には当然ながら他の後継者が現れるということです。

過去 2 日間で, レイヤー 2 の分散型シーケンサー ソリューションのプロバイダーである @MetisDAO は流通市場で非常に良いパフォーマンスを見せています. 7D の 100% 以上の増加は非常に目を引くものです. その TVL ロックアップ データも 5 億 4,000 万米ドルに急上昇しました、これは zkSync に近いのですが、なぜですか?

コアとなるビジネス ロジックは非常にシンプルで、OP-Rollup はシーケンサーの分散化の問題で行き詰まっているため、後継者として合理的な分散型シーケンサー ソリューションを提案することが市場空間となっています。

シーケンサーの分散化の問題は、レイヤー 2 によって送信されたトランザクションの信頼性と、レイヤー 2 トランザクションのメイン ネットワーク インタラクションのセキュリティに関連しているため、「基盤」の問題を脇に置くと、アップグレードされた TPS とカンクンのガス料金は、私は Stack の戦略における楽観主義の成功を否定しませんが、Sequencer の分散化の問題は常に他のゲームブレイカーによって解決されるでしょう。

Metis は POS ステーキングの形式で複数の Sequencer 候補ノードを実行し、ノードは選挙メカニズムを通じてブロック報酬を競い合い、同時に悪者は Slash によって罰せられます。この POS コンセンサスは、各シーケンサーを利害関係者として利益コミュニティにバンドルします。Metis 財団はトークン インセンティブを使用し、シーケンサー マイニング、新しいプロジェクトの展開、およびその他の後続のエコシステムを奨励するために 460 万ドルの METIS トークンを費やします。

Optimismと比較すると、Metisの市場価値はまだ低いが、OPと真っ向から競合しない限り、分散型シーケンサーだけで巨大な市場を開拓できる可能性がある。

メティスは最近注目されている典型的な例ですが、カンクンのアップグレード後、レイヤー2の市場規模はさらに拡大すると私は考えています。新しいレイヤー2のサプライヤーは、両者の口から肉を盗むために全力を尽くすでしょう。巨大ワニOPとZK、全力でレイヤー2トラックを新たな地平へ もちろん、最先端のレイヤー2でもさらなるチャンスが得られます。

3) Layer2 は徐々にモジュラーシステムへと進化し、その伝統は崩れ、狭義の Layer2 は広義の Layer2 に置き換わります。

レイヤ 2 の核心はイーサリアムの DA 機能であることはこれまで多くの記事で述べてきましたが、メイン ネットワークのフルノードがレイヤ 2 データ セキュリティの検証に参加しない場合、メイン ネットワークは実質的に「掲示板」になり、レイヤ 2 はメイン ネットワークのセキュリティを継承できません。したがって、イーサリアム DA に依存する者は騎士道的なレイヤー 2 であり、イーサリアム DA の範囲から逃れる者は一般的なレイヤー 2 となります。 (極端に言えば、レイヤー 2 として認識する必要はありません)

しかし、レイヤー 2 市場が一定の規模に達すると、純粋に騎士道的なイーサリアムのレイヤー 2 の正当性が崩れる可能性があります。その理由は、OP-Rollup の不正行為の証拠と同じであり、実際に実戦でテストされた課題がなくても、市場によって選択的に無視される可能性があります。テクノロジーはビジネス ロジックの一部にすぎず、最終決定権は市場とエコロジーにあります。たとえば、楽観主義は常に楽観主義の名の下に奇跡を生み出すことができます。

これは、カンクンのアップグレード後、@CelestiaOrg のサードパーティ DA ソリューション、@EspressoSys の共有シーケンサー ソリューションなど、サードパーティの DA ソリューションがレイヤー 2 に侵入することを意味します。誰もが消極的ではありますが、モジュラー進化のビジネス ロジックは、イーサリアムのメイン ネットワークが維持できる防御線を徐々に破っていくでしょう。

OP-Stackスタック推進の焦点はSequencerの共有化であり、今後OP社が戦略的提携を深めれば重ねるほど、Sequencerを通じて得られるメリットは大きくなり、逆に複数の関係者の利益も大きくなる。社会的合意が形成されるだろう テクノロジー以外の新たな制約が兄貴分の立場での楽観主義を安定させた。

ZK-Stack スタックの焦点は、共有 Prover システムを実現することです. 独自の DA 機能と Celestia などのサードパーティの DA 機能. もちろん、メイン ネットワークの限られた DA 機能は、ZK の戦略的エンクロージャの範囲内に収まります開発の焦点はレイヤー 3 ハイパーチェーンです 新しいマルチチェーン ZK レイアウト インターフェイスの場合、誰が DA を提供するかは重要ではありません。

彼らの興味の方向性は、実際には DA がどこにあるかを気にしないと判断し、DA を気にするのはイーサリアム自体だけです。したがって、Celestia が DA 市場を奪い続けていることに直面して、Vitalik は Plasma+ZK に旗を振ったが、戦略的拡大に忙しい OP+ZK はそんなことには関心がなく、レイヤー 2 陣営がどれだけ大きいかだけを気にしている。結局のところ、RaaS は唯一のレイヤー 2 のビジネスエンドです。

全体として、カンクンのアップグレードされたレイヤー 2 トラックは非常にエキサイティングであり、新しい才能の頻繁な登場であれ、レイヤー 2 の戦略的境界の拡大であれ、レイヤー 2 市場の「多様化」と繁栄を刺激するでしょう。

レイヤー2トラックは最終的に、ZKテクノロジー + OPフレームワーク + さまざまなDAソリューション + さまざまなシーケンサーサービス + さまざまなガス料金モデルを統合する高度にモジュール化された市場になります。